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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : gérer les portefeuilles de projets et leur financement

Étapes : gérer les portefeuilles de projets et leur financement

Vous pouvez créer des portefeuilles de projets pour grouper vos projets non facturables et d’autres portefeuilles de projets. Vous pouvez ensuite affecter le financement du portefeuille parent ou de plus haut niveau aux projets et aux portefeuilles de projets subordonnés ou enfants. Cette fonction vous permet de suivre les chiffres réels d’un projet par rapport au financement affecté pour guider vos décisions en matière de gestion de portefeuille.
  1. Définissez les politiques de sécurité des domaines suivants dans le domaine fonctionnel Projects :
    • Manage: Project Portfolios
       donne accès à ce qui suit :
      • La tâche
        Créer un portefeuille de projets
        .
      • La tâche
        Modifier un portefeuille de projets
        .
      • La source des données du rapport
        Project Portfolio
        .
      • Le rapport
        Afficher un portefeuille de projets
        .
    • Manage: Project Portfolio Funding
       donne accès à ce qui suit :
      • La tâche
        Gérer le financement d’un portefeuille de projets
        .
      • Le rapport
        Afficher un portefeuille de projets
        .
      • Les champs liés aux montants du financement et du budget de projet dans les tâches de création et de modification, de même que dans les rapports d’affichage.
      • Les champs de rapport de type de devise dans l’objet de gestion Portefeuille de projets.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un portefeuille de projets
    .
    Créez votre portefeuille de projets parent ou de plus haut niveau.
    • Tous les portefeuilles de projets dans la même structure doivent avoir la même monnaie de présentation.
    • Seuls les utilisateurs non contraints peuvent créer un portefeuille de projets de plus haut niveau.
    Sécurité : domaine
    Manage: Project Portfolios
     dans le domaine fonctionnel Projects.
  3. À partir du menu des actions connexes de votre
    Portefeuille de projets
    , sélectionnez
    Rôles
    Affecter des rôles
    .
    Workday suggère d’affecter des rôles avec accès au domaine
    Manage: Project Portfolios
     aux projets ou aux hiérarchies de projets pour faciliter l’ajout de projets aux portefeuilles de projets.
  4. Accédez à la tâche
    Modifier un portefeuille de projets
    .
    Créez la structure de votre portefeuille de projets pour :
    • Ajouter des projets subordonnés ou enfants.
    • Associer un portefeuille supérieur ou parent.
    Vous pouvez uniquement ajouter des projets auxquels vous pouvez accéder à partir du domaine
    Manage: Project Portfolio
     en tant que l’un des utilisateurs suivants :
    • Un utilisateur non contraint.
    • Un utilisateur associé à un rôle dans le projet, à la hiérarchie de projets ou au portefeuille de projets actuel.
  5. Accédez à la tâche
    Gérer le financement d’un portefeuille de projets
    .
    Affectez le financement à vos :
    • Projets
    • Portefeuilles de projets
    Sécurité : domaine
    Manage: Project Portfolio Funding
     dans le domaine fonctionnel Projects.
  • Ajoutez des projets subordonnés ou des portefeuilles de projets supplémentaires à l’aide de la tâche
    Modifier un portefeuille de projets
    .
  • Créez des objets personnalisés pour l’objet de gestion Portefeuille de projets.
  • Configurez le groupe de profil Aperçu du portefeuille de projets pour ajouter des rapports personnalisés au rapport
    Afficher un portefeuille de projets
    .
  • Effectuez le suivi des chiffres réels de votre projet par rapport à votre financement affecté.