Étapes : définir des récapitulatifs de transactions de projet
Les projets que vous souhaitez inclure dans le récapitulatif de transactions de projet doivent :
- Appartenir à une hiérarchie de projets active et approuvée.
- Être actifs et avoir des dates de début et de fin, une prévision de ressources et une devise.
- Avoir l’état de projet réglé àProjet.
En tant que gestionnaire de portefeuille de projets, vous pouvez utiliser une seule source de données consolidée pour générer vos rapports personnalisés. Cette source consolidée peut contenir des données liées aux heures de projet, aux coûts et aux produits. Les rapports peuvent récapituler les données à un niveau mensuel pour des combinaisons uniques de ressources et de rôles de projet.
Workday inclut uniquement les données comprises entre les dates de début et de fin du projet.
- Accédez à la tâcheConfigurer un récapitulatif de transactions de projet.Sécurité : domaineSet Up: Project Hierarchydans le domaine fonctionnel Project Tracking.
- Sélectionnez les hiérarchies de projets et les projets admissibles à inclure dans la source de données
- Planifiez la date de création de la source de données.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour un récapitulatif de transactions de projet.Exécutez une actualisation ad hoc des données pour certains projets ou pour des événements qui ne sont pas pris en charge par l’actualisation quotidienne.Sécurité : domaineManage: Project Transaction Summarydans le domaine fonctionnel Project Tracking.
Quand le travail planifié est terminé, vous pouvez générer un rapport sur les données récapitulées. Workday actualise les données tous les jours, en tenant compte des changements apportés aux éléments suivants :
- Attributs du projet : dates de début et de fin, indicateurs Inactif et Facturable, devise, état et statut.
- Hiérarchie de projets : nouveau projet ou hiérarchie ajoutée, hiérarchie retirée, déplacée ou marquée comme inactive.
- Heures comprises dans le bloc d’heures du travailleur.
- Heures de la prévision de ressources.
- Lignes du plan de ressources.
- Taux contractuels.
- Taux de coûts pour les heures prévisionnelles.
Désactiver le récapitulatif de transactions de projet
pour désactiver l’actualisation quotidienne des données.- Créez des rapports personnalisés à l’aide de la source de données Project Transaction Summary.