Référence : définition du budget de projet par rôle

La configuration du budget de projet nécessite plusieurs rôles, mais vous ne devez effectuer certaines étapes qu’une seule fois.

Étape	Rôle	Fréquence et détails
Configurer la sécurité.	Administrateur de la sécurité	Une fois; ajoutez des administrateurs de projet aux groupes de sécurité appropriés.
Créer un type d’entrée.	Administrateur de budget	Une fois; ajoutez un type d’entrée pour le type de plan de projet.
Définir la structure de plan.	Administrateur de projet Gestionnaire de projet	Une fois, avec des mises à jour occasionnelles possibles (vous pouvez créer d’autres structures de plan à utiliser avec la même hiérarchie de projet ou le même locataire). Créez la fondation pour le budget de projet.
Définir les configurations de budget de projet.	Administrateur de projet	Une fois par hiérarchie de projet ou locataire, avec des mises à jour occasionnelles possibles. Configurez : La hiérarchie de projets ou le locataire pour sélectionner des coûts de main-d’œuvre précis et des dimensions de produits précises en fonction de la structure de plan. Les attributs liés à la main-d’œuvre et non liés à la main-d’œuvre pour des lignes de plan. Les types de calcul de plan qui déterminent les différents types de plans activés dans la hiérarchie ou le locataire.
Créer une prévision de ressources.	Gestionnaire de projet	Une fois par projet; ajoutez au budget de projet les travailleurs et les heures estimatives provenant du plan de ressources.
Créer un instantané de prévision de ressources.	Gestionnaire de projet	Périodiquement; modifiez la prévision des ressources à mesure que les ressources du projet changent et prenez un instantané pour appliquer la prévision mise à jour au budget du projet.
Créer des feuilles de taux de coûts standard.	Administrateur de projet	Une fois par devise. Définissez les taux de coûts standard pour : Les travailleurs en fonction des attributs des travailleurs. Les ressources non nommées en fonction des rôles dans le projet.
Créer une feuille de taux contractuels.	Administrateur de contrat	Une fois par contrat, avec des mises à jour au besoin; définissez le taux de facturation utilisé par Workday pour calculer le budget des produits.
Créer un budget de projet.	Gestionnaire de projet	Selon les besoins; créez des plans comme indiqué par la structure de plan et la configuration de la hiérarchie de projets ou du locataire. Affectez des plans comme base ou prévision afin de comparer les écarts entre les projets dans la hiérarchie ou le locataire.
Mettre à jour le budget de projet.	Gestionnaire de projet	Selon les besoins; créez un budget à jour lorsque vous modifiez les éléments suivants : Les prévision de ressources. Les blocs d’heures du travailleur. Les transactions liées à des heures de projet ad hoc. Les contrats.

Étapes : définir les budgets de projets