Étapes : téléverser les contrats de clients
Vous pouvez ajouter de nouveaux contrats de clients ou mettre à jour des contrats de clients existants non approuvés dans Workday à partir d’une feuille de calcul à l’aide du Créateur d’interfaces Entreprise. La feuille de calcul comprend des sections pour le contrat de client et les données des lignes de contrat. Vous pouvez également attribuer des worktags à des objets de gestion précis, tels que des emplacements, des centres de coûts ou des projets.
Vous pouvez soumettre les contrats ou les enregistrer en mode brouillon. En outre, vous pouvez éventuellement verrouiller les contrats dans Workday pour empêcher leur modification ou leur annulation. Toutefois, Workday ne recommande pas de verrouiller les contrats de clients, car cela vous empêche de les modifier dans Workday. Une fois le contrat approuvé, vous ne pouvez pas non plus apporter de modifications au contrat au moyen des services Web.
Une fois terminé, le téléversement déclenche automatiquement le processus de gestion
Événement lié à un contrat de client
. Workday peut finaliser automatiquement les approbations, ignorer les révisions et les tâches à faire, et sauter les notifications dans le processus de gestion Événement lié à un contrat de client
. Pour activer ces options, sélectionnez l’option Achèvement automatique
lorsque vous préparez la feuille de calcul. Après avoir correctement chargé les données dans Workday, vous pouvez consulter les contrats de clients en accédant au rapport
Afficher un contrat de client
. - EntrezSubmit Customer Contract (Web Service)dans l’inviteTemplate from Web Service Operation.
- À partir du menu des actions connexes du système d’intégration pour le téléversement, sélectionnez .Pour conserver le bon format de feuille de calcul, ne modifiez pas l’extension de fichier .xml.Sécurité : domainesIntegrations: EIBs,Integration ConfigureetIntegration Eventdans le domaine fonctionnel Integration.
- Pour personnaliser le modèle, modifiez le modèle prédéfini du Créateur d’interfaces Entreprise (EIB).
- Workday détermine s’il faut ajouter ou mettre à jour des contrats de clients en fonction de vos entrées dans les colonnesAdd OnlyetContrat de clientde la feuille de calcul :
- Pour ajouter un nouveau contrat, entrezYdans le champAdd Onlyet laissez le champContrat de clientvide. Dans la sectionCustomer Contract Data, entrez une nouvelle valeur dans le champCustomer Contract ID. Entrez cette valeur si vous souhaitez attribuer un identifiant de référence de contrat de client plutôt que celui-ci soit généré par Workday pendant le téléversement.
- Pour mettre à jour un contrat existant, entrezNdans le champAdd Only. Précisez l’identifiant de référence du contrat existant dans le champContrat de client. Laissez le champCustomer Contract IDvide, sauf si vous voulez mettre à jour l’identifiant de contrat de client existant avec une valeur différente.
- Confirmez que vous faites partie d’un groupe de sécurité qui dispose des autorisations suivantes :
- Accès à l’action de lancement de service WebSoumettre un contrat de client.
- Autorisation de modification dans le domaine Integrations: EIBs.