Corriger des notes de frais approuvées
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une note de fraiset la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Expenses. AjoutezGroupes de sécuritéà l’actionCorriger.
- Sécurité : domaineProcess: Expense Report - Reportingdans le domaine fonctionnel Expenses.
Vous pouvez corriger les notes de frais après les avoir approuvées. Lorsque vous corrigez des notes de frais, vous pouvez changer les worktags, les catégories d’éléments ou d’autres détails qui ne modifient pas le montant total de la note ou de la ligne de frais. Si vous devez réaffecter le montant d’une ligne de frais, vous pouvez la détailler.
- Accédez au rapportRechercher des notes de frais.
- Ouvrez la note de frais que vous souhaitez corriger.
- Dans l’ongletProcessus de gestion, sélectionnez dans le menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une note de frais.Vous ne pouvez pas corriger une note de frais si :
- Elle a été payée, et vous avez activé la mise en équilibre par worktag.
- Un solde remboursable négatif récupéré à partir d’une note de frais approuvée existe.
- Les détails de l’impôt sur les frais se trouvent dans une déclaration fiscale. Pour corriger la note de frais, annulez la déclaration fiscale, puis supprimez-la.
- Elle est utilisée dans les transactions de facturation de projet dont le statut de facturation estPrêt à facturer.
- Sélectionnez la ligne de note de frais et apportez les corrections nécessaires.
Le rapport enregistre les changements, mais ne répète pas le processus d’approbation.