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Dernière mise à jour : 2025-06-27
Étapes : définir l’apprentissage automatique pour la mise en correspondance des paiements de clients

Étapes : définir l’apprentissage automatique pour la mise en correspondance des paiements de clients

Il se peut que vous deviez prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction en fonction de l’accord sur les services d’abonnement de votre organisation. Votre organisation est soit assujettie à la convention principale de services (MSA) ou à l’entente principale de services universels (UMSA). Pour déterminer l’accord sur les services d’abonnement de votre organisation :
  1. Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community .
  2. Sélectionnez
    Profil
     .
  3. Dans votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et à côté de votre titre d'emploi ().
  4. Affichez la valeur de votre
    entente d'utilisation des services d'abonnement
     .
Si la valeur est :
  • UMSA
     , la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez omettre l' étape'
    activation de la contribution de fonctionnalités et d'intelligence artificielle pour les services d'innovation pour les clients MSA
     . Pour en savoir plus sur les contributions de données de l’apprentissage automatique, voir Concept : Workday AI for Universal Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , vous devez activer cette fonctionnalité par l'intermédiaire des services d'innovation à l'aide de l' étape'
    activation de la fonction d'innovation Services et de la contribution de données IA pour les clients MSA
     .
Remarque : Les clients UMSA n’ont pas de tâches ni de rapports Innovation Services dans leurs locataires, car ils s’appliquent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toute l’information concernant Innovation Services.
  • Enregistrez des paiements de clients. Vous devez avoir au moins 1 paiement de client enregistré au cours des 30 derniers jours pour terminer le processus de choix d'utilisation de cette fonction et disposer d'un modèle formé pour votre locataire.
Les fonctions d'apprentissage automatique qui nécessitent la contribution de données ne fonction pas correctement dans votre locataire de type bac à sable. Pour tester les fonctions d'apprentissage automatique avant de les déployer dans votre locataire de production , utilisez vos locataires de prévisualisation en bac à sable ou de mise en œuvre.
Vous pouvez activer l’apprentissage automatique afin d’obtenir des recommandations pour mettre en correspondance des paiements aux factures de client et aux ajustements qui ne précisent que peu ou pas avis de versement associé au paiement. Le modèle d’apprentissage automatique utilise les informations provenant de données historiques imputation de paiements et s’appuie également sur les données actuelles d’imputation de paiements afin de déterminer les recommandations de facture pour un paiement donné. Le modèle ignore :
  • Paiements sans client auteur de versements dans l’en-tête de paiement.
  • Les factures consolidées.
  • Les factures avec des durée d’escompte.
  • Les factures qui ne correspondent pas au montant du paiement lors de la formulation de recommandations.
Cette fonction fournit des recommandations utiles uniquement lorsque vous traitez des paiements de client dans Workday. Les recommandations :
  • Indiquent comment imputer les prépaiements.
  • Expliquent comment imputer les paiements portés au crédit du compte.
  • Repèrent les paiements mal imputés.
  • Empêchent la radiation d’un paiement ou d’une facture qui devrait être une imputation de paiement.
Workday n’inclut pas les paiements multidevises dans les recommandations.
  1. Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction selon l’entente d’abonnement au service de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez cet article de Community .
    1. Dans la tâche
      Innovation Services Opt-In
       , sélectionnez le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       dans l’onglet
      Available Services
       de la catégorie
      Financials
       .
    2. Dans la tâche
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       , sélectionnez la catégorie
      Customer Payment Data
       pour le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       .
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Exécuter une activation d’apprentissage automatique sur demande pour le
     locataire de mise en œuvre afin de définir les tests sur les locataires de mise en œuvre.
    Après avoir défini la tâche, l’affichage de la version d’apprentissage automatique dans votre locataire peut prendre jusqu’à deux semaines. Ensuite, vous aurez deux semaines pour les tests.
    Workday recommande de tester cette fonction à l’aide d’un locataire de prévisualisation, car à l’inverse du locataire de mise en œuvre, il offre un temps de test illimité. En outre, vous pouvez activer ainsi que l’apprentissage automatique pour Gestion financière.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Apprentissage automatique
     .
    Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’analyse.
    Sécurité :
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     dans le domaine fonctionnel System.
Lorsque vous activez la fonction pour la première fois, le modèle d’apprentissage automatique met jusqu’à deux semaines pour s’entraîner à l’aide de vos données.
Lorsque vous choisissez de ne pas utiliser la contribution de données, Workday purge vos données dans un délai de 30 jours.
Exécutez la tâche
Planifier des enseignements sur l’encaissement
 pour planifier des recommandations d’encaissement.