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Dernière mise à jour : 2025-06-27
Étapes : définir l’apprentissage automatique pour la mise en correspondance des paiements de clients

Étapes : définir l’apprentissage automatique pour la mise en correspondance des paiements de clients

Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction en fonction de l’entente d’abonnement de votre organisation. Votre organisation figure soit dans l’entente de service principal, soit dans l’entente de service principal universel (UMSA). Pour déterminer l’entente d’abonnement au service de votre organisation :
  1. Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community.
  2. Sélectionnez
    Profil
    .
  3. Dans votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et à côté de votre titre d’emploi.
  4. Affichez la valeur de votre
    contrat de service d’abonnement
     .
Si la valeur est :
  • UMSA
    , la fonction est automatiquement disponible. Vous pouvez omettre l’étape
    Activer les fonctions d’innovation d’un service et les cotisations de données d’apprentissage automatique pour les clients MSA
     . Pour en savoir plus sur les cotisations de données d’apprentissage automatique, voir Concept : Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
  • MSA
    , vous devez activer cette fonction par l’entremise d’Innovation Services, à l’aide de l’étape
    Activer les fonctions d’innovation et les cotisations de données d’apprentissage automatique pour les clients MSA
     .
Remarque : les clients UMSA n’ont pas de tâches ni de rapports d’Innovation Services dans leurs locataires, car ils s’appliquent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toute information concernant Innovation Services.
  • Enregistrez des paiements de clients. Vous devez avoir au moins un paiement de client enregistré au cours des 30 derniers jours pour finaliser le processus de choix d'utilisation de cette fonction et formationner un modèle pour votre locataire.
Les fonctionnalités d'apprentissage automatique qui nécessitent des contributions de données ne fonctionneront pas avec précision dans votre locataire de type bac à sable. Pour tester les fonctionnalités d’apprentissage automatique avant de les déployer dans votre locataire de production, utilisez vos locataires de prévisualisation de bac à sable ou de mise en œuvre.
Vous pouvez activer l’apprentissage automatique afin d’obtenir des recommandations pour la mise en correspondance des paiements avec les factures de clients et les ajustements ayant peu, voire aucun avis de versement associé au paiement. Le modèle d’apprentissage automatique tire des enseignements des données d’imputation de paiements historiques et apprend également des imputations de paiements actuelles en vue de déterminer des recommandations de factures pour un paiement donné. Le modèle ignore :
  • Les paiements sans client auteur de versements dans l’en-tête de paiement.
  • Les factures consolidées.
  • Des factures avec des modalités d’escompte.
  • Les factures qui ne correspondent pas au montant du paiement lors de la formulation de recommandations.
Cette fonction fournit des recommandations utiles uniquement lorsque vous traitez des paiements de clients dans Workday. Les recommandations :
  • Indiquent comment imputer les prépaiements.
  • Expliquent comment imputer les paiements portés au crédit du compte.
  • Repèrent les paiements mal imputés.
  • Empêchent la radiation d’un paiement ou d’une facture qui devrait être une imputation de paiement.
Workday n’inclut pas les paiements multidevises dans les recommandations.
  1. (Facultatif) Enable Innovation Services Features et Machine Learning Data Contributions.
    Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction selon l’entente d’abonnement au service de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez cet article de Community .
    1. Dans la tâche
      Innovation Services Opt-In
       , sélectionnez le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       dans l’onglet
      Available Services
       de la catégorie
      Financials
       .
    2. Dans la tâche
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       , sélectionnez la catégorie
      Customer Payment Data
       pour le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       .
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Exécuter une activation d’apprentissage automatique sur demande pour le
     locataire de mise en œuvre afin de définir les tests sur les locataires de mise en œuvre.
    Après avoir défini la tâche, l’affichage de la version d’apprentissage automatique dans votre locataire peut prendre jusqu’à deux semaines. Ensuite, vous aurez deux semaines pour les tests.
    Workday recommande de tester cette fonction à l’aide d’un locataire de prévisualisation, car à l’inverse du locataire de mise en œuvre, il offre un temps de test illimité. En outre, vous pouvez activer ainsi que l’apprentissage automatique pour Gestion financière.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Apprentissage automatique
     .
    Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’analyse.
    Sécurité :
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     dans le domaine fonctionnel System.
Lorsque vous activez la fonction pour la première fois, le modèle d’apprentissage automatique met jusqu’à deux semaines pour s’entraîner à l’aide de vos données.
Lorsque vous choisissez de ne pas utiliser la contribution de données, Workday purge vos données dans un délai de 30 jours.
Exécutez la tâche
Planifier des enseignements sur l’encaissement
 pour planifier des recommandations d’encaissement.