Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : créer des dispositions pour impression personnalisées de factures

Étapes : créer des dispositions pour impression personnalisées de factures

  • Téléchargez et installez Workday Studio, y compris Report Designer.
  • Familiarisez-vous avec la documentation de Workday Studio et les tutoriels pour Report Designer.
  • Incluez le type de fichier
    .rptdesign
     dans la section
    Instructions pour la définition de type de fichier
     de la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Système
     .
Workday fournit une disposition de facture de client BIRT et un rapport d’impression standard avec les champs nécessaires pour imprimer une facture de client. Vous pouvez personnaliser la disposition pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Lorsque vous personnalisez la disposition de la facture de client, vous pouvez ajouter :
  • Les champs que vous souhaitez inclure dans la facture de client imprimée.
  • Le logo de votre société, en utilisant des jetons. Vous pouvez trouver des jetons dans votre feuille de style XSL ou dans la disposition de formulaire commercial Report Designer.
  • Du contenu supplémentaire, y compris des messages financiers.
  1. Téléchargez les pièces jointes de conception de rapports à partir de votre locataire
    Customer Central
     et chargez-les dans Workday Studio pour en faire une copie personnalisée.
  2. (Facultatif) Pour créer une copie du rapport d’impression standard fourni afin d’ajouter des champs, accédez à la tâche
    Copy Standard Report to Custom Report
     .
    1. Sélectionnez le
      Rapport d’impression de factures de clients - Fichier de conception de rapports
       dans l’invite
      Standard Report Name
       et renommez le rapport.
      Workday définit automatiquement
      la valeur de la source de données
       à
      Customer Invoices pour le lot d'impression
      . Sélectionnez l’option
      Factures de clients pour le lot d’impression à la date d’approbation
       pour imprimer les documents de factures de clients avec des données en date d’approbation de la facture la plus récente.
    2. Créez des rapports personnalisés.
      Personnalisez les champs de rapport.
      Workday ajoute automatiquement l’
      invite Lot d’impression
       . Si vous ajoutez d’autres invites ou filtres, le rapport ne fournira peut-être pas les résultats souhaités.
    3. Définissez les options de partage des rapports personnalisés.
    Sécurité : domaine
    Custom/Standard Report Copy
     dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
  3. À partir du menu des actions connexes de votre
    Rapport d'impression de factures de clients - Fichier de conception de rapports
     , sélectionnez
    Web Service
    View URLs
    .
    Importez les données du rapport d’impression personnalisé dans Workday Studio.
    1. Dans la section
      Workday XML
       , pour le champ REST, cliquez sur
      Workday XML
      .
    2. Enregistrez le fichier avec une extension XML dans votre disque local.
    3. Dans la section
      Workday XML
       , pour le champ XSD, cliquez sur
      XSD
      .
    4. Enregistrez le fichier avec une extension XSD dans votre lecteur local.
  4. Accédez à la tâche
    Créer une disposition de formulaire commercial
    .
    Associez votre rapport personnalisé à tous les champs souhaités dans la copie de la disposition de rapport que vous avez téléchargée à partir de Workday Studio.
    1. Cochez la case
      Actif
      .
    2. Dans le champ
      Resulting Document Expiration Offset (in days)
       , indiquez le nombre de jours pendant lesquels les rapports doivent être conservés avant leur expiration.
      Assurez-vous que le décalage d’expiration est conforme à la politique de conservation des documents de votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours de décalage. Vous ne pouvez pas récupérer ces documents.
    3. À partir de l’invite
      Conception de rapports
       , sélectionnez
      Créer une pièce jointe de conception de rapport de formulaire commercial personnalisé
      .
      Sélectionnez la disposition de conception de rapports que vous avez téléchargée à partir de Workday Community.
    4. À partir de l’invite
      Rapport personnalisé
       , sélectionnez le
      rapport d’impression de factures de clients - Fichier de conception de rapports
       prédéfini ou votre rapport personnalisé.
    5. Ajoutez
      logo_entreprise
       pour le
      nom de jeton
      .
      Lorsque vous avez plusieurs sociétés et que vous souhaitez utiliser des logos différents, créez une disposition distincte pour chaque société.
      Utilisez le rapport
      View Business Form Layout
       pour afficher les jetons utilisés dans une disposition personnalisée de formulaire commercial précise.
    Sécurité : domaine
    Custom Report Creation
     dans le domaine fonctionnel System.
Dans la tâche
Modifier une règle propre à la disposition des factures de clients
 , créez des règles pour mapper vos dispositions pour impression de factures personnalisées aux types de factures pour la société souhaitée.