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Dernière mise à jour : 2025-10-31
Étapes : définir les recommandations d’invites intelligentes pour les factures de clients

Étapes : définir les recommandations d’invites intelligentes pour les factures de clients

Il se peut que vous deviez prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction en fonction de l’accord sur les services d’abonnement de votre organisation. Votre organisation est soit assujettie à la convention principale de services (MSA) ou à l’entente principale de services universels (UMSA). Pour déterminer l’accord sur les services d’abonnement de votre organisation :
  1. Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community .
  2. Sélectionnez
    Profil
     .
  3. Dans votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et à côté de votre titre d'emploi ().
  4. Affichez la valeur de votre
    entente d'utilisation des services d'abonnement
     .
Si la valeur est :
  • UMSA
     , la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez omettre l' étape'
    activation de la contribution de fonctionnalités et d'intelligence artificielle pour les services d'innovation pour les clients MSA
     . Pour en savoir plus sur les contributions de données de l’apprentissage automatique, voir Concept : Workday AI for Universal Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , vous devez activer cette fonctionnalité par l'intermédiaire des services d'innovation à l'aide de l' étape'
    activation de la fonction d'innovation Services et de la contribution de données IA pour les clients MSA
     .
Remarque : Les clients UMSA n’ont pas de tâches ni de rapports Innovation Services dans leurs locataires, car ils s’appliquent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toute l’information concernant Innovation Services.
Pour entraîner le modèle de recommandations intelligentes, vous avez besoin d’au moins 3 000 factures de client avec les champs de catégorie de produits et article de vente .
Vous pouvez activer les recommandations d’invites intelligentes pour les invites de lignes de facture dans les factures de client et les ajustements. Le modèle de recommandations intelligentes utilise les enseignements tirés des données historiques pour fournir jusqu’à cinq recommandations pertinentes pour chacune de ces invites :
  • Catégorie de produits
  • Article de vente
Cette fonction améliore la précision des données et accélère la création de factures de client et d’ajustements.
  1. Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction selon l’entente d’abonnement au service de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez cet article de Community .
    1. Dans la tâche
      Innovation Services Opt-In
       , sélectionnez le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       dans l’onglet
      Available Services
       de la catégorie
      Financials
       .
    2. Dans la tâche
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       , sélectionnez la catégorie
      Accounts Receivable Data
       pour le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       .
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les recommandations par apprentissage automatique pour des invites
     .
    Sélectionnez le domaine de produit
    Comptes clients
     .
    Dans la grille
    Factures de clients
     , cochez les cases Activer
    les recommandations issues de l’apprentissage automatique
     pour les champs
    Catégorie de produits
     et
    Article de vente
     .
Workday affiche un filtre d’invite
Recommandé
 dans les invites
Catégorie de produits
 et Lignes de facture’
article de vente
 lorsque vous créez des factures de client et des ajustements dans les tâches suivantes :
  • Créer une facture de client
  • Créer un ajustement de facture de client