Modifier, copier ou rechercher des factures de fournisseurs en double
Sécurité : domaine
Process : Supplier Invoice - Reporting
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.Après avoir créé une facture de fournisseur, vous pouvez effectuer plusieurs actions pour la modifier.
Les autorisations de sécurité varient selon l’action. Si vous ne pouvez pas sélectionner une action :
- Vous n’avez pas d’autorisation.
- L’action n’est pas disponible pour le statut actuel de la facture.
- Accédez à la facture de fournisseur en :
- Utilisant le rapportRechercher des factures de fournisseurs.
- Entrant le numéro de facture de fournisseur dans la barre de recherche. Pour accélérer votre recherche, ou si votre recherche ne renvoie pas la facture de fournisseur, utilisez le préfixesupinv:en minuscules suivi du nº d’écriture. Exemple :supinv: SINV-1372.
- Vous pouvez sélectionner les actions connexes suivantes à partir d’une facture de fournisseur :ActionDescriptionModifierModifiez une facture de fournisseur avec le statutBrouillon. Exemple :
- Modifiez les montants ou les worktags d’une ligne existante.
- Ajoutez d’autres lignes ad hoc (sans bon de commande).
ConsoleUtilisez la tâcheConsole d’une facture de fournisseurpour ajouter des lignes aux factures de fournisseurs à partir de :- Bons de commande
- Contrats de fournisseurs
- Réceptionsà partir de :
- Bons de commande
- Contrats de fournisseurs
- Enregistrements de tâches
- Lignes ad hoc
AnnulerPour annuler une facture de fournisseur, annulez d’abord les paiements totaux ou partiels existants. Vous pouvez également annuler des factures via un service Web.ChangerVous pouvez changer une facture de fournisseur avant ou après son approbation; toutefois, aucun paiement ne doit être imputé à la facture.Exemple : vous pouvez modifier des montants ou des worktags sur une ligne existante ou ajouter d’autres lignes ad hoc (sans bon de commande). Le processus de gestionÉvénement lié à une facture de fournisseurrecommence comme si vous veniez de soumettre la facture. Vous ne pouvez pas changer une facture de fournisseur une fois qu’un paiement a été imputé.CopierCréez une facture de fournisseur en copiant une facture existante comme point de départ. L’optionCopiervous aide à créer des factures complexes avec plusieurs lignes contenant de l’information similaire à celle de la facture existante.Créer un ajustementCréez une nouvelle transaction pour la facture. Les ajustements de factures de fournisseurs peuvent diminuer ou augmenter le montant dû.Créer un calendrier d’amortissement de dépenses prépayéesPour les factures avec des lignes de montant prépayé, créez un calendrier pour générer des versements afin d’amortir les factures prépayées.Rechercher des doublons possiblesEntrez les critères de votre facture correspondant aux messages critiques ou d’avertissement.Exemple : recherchez des doublons pour un fournisseur spécifique par :- Le numéro de référence du fournisseur.
- Le numéro de bon de commande externe.
- L’information provenant d’un message d’erreur lors de la création d’une facture.
Bloquer le paiementEmpêchez la facture de fournisseur d’être disponible au paiement.Lorsque vous annulez une facture marquée de la valeur Bloquer le paiement, la valeur du champBloquer le paiementreste la même.Payer une facturePour régler les factures de fournisseurs approuvées, sélectionnezPayer une facture.Workday ouvre la tâcheAfficher un lot de règlementdans laquelle vous pouvez traiter les paiements totaux ou partiels et modifier les détails de la facture.Vous pouvez également apporter des modifications par le biais de la définition du processus de gestionÉvénement lié à une facture de fournisseur. Si le processus de gestion inclut une étape d’approbation, les réviseurs peuvent modifier la facture avant approbation.