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Dernière mise à jour : 2025-03-14
Étapes : remplacer les vignettes d’aperçu par défaut de la console centrale de clôture et consolidation par des rapports personnalisés

Étapes : remplacer les vignettes d’aperçu par défaut de la console centrale de clôture et consolidation par des rapports personnalisés

Vous pouvez personnaliser les vignettes dans la page
Aperçu
 de la console centrale
de clôture et consolidation
 pour remplacer les vignettes de visualisation de données par défaut par des enseignements provenant de vos propres rapports personnalisés.
Vous pouvez également :
  • Personnaliser le titre et le sous-titre des vignettes.
  • Définir des menus de dépassement qui affichent des liens vers d’autres tâches, rapports, tableaux de bord ou ressources externes.
Pour permettre à Workday d’afficher un rapport personnalisé sur une vignette, le rapport doit utiliser :
  • Type de rapport
    matriciel
     .
  • Type de sortie de
    graphique
     .
  • Partager avec l’option de partage avec tous les utilisateurs autorisés
     .
  1. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
    .
    Définissez votre rapport personnalisé pour que Workday puisse l’afficher sur une vignette.
    1. Sélectionnez le type de rapport
      Matrice
       .
    2. Sélectionnez une source de données de rapport ou un filtre de source de données qui comporte des champs de rapport obligatoires ou des invites facultatives que vous pouvez mapper aux invites de filtre
      Regroupement de consolidations
       et
      Période de clôture
       de la console centrale.
    3. Dans l’onglet
      Invites
       , ajoutez une rangée à la grille
      Invites par défaut
       pour mapper une invite de rapport à l’invite de filtre
      Regroupement de consolidations
       dans la console centrale :
      Champ
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Obligatoire
      Ne pas afficher à l’exécution
      Sélectionner
      une société
       ou
      une société/hiérarchie
      Détermine la valeur par défaut au moment de l’exécution
      Groupe de consolidation
      Sélectionnez l’option.
      Sélectionnez l’option.
    4. Lorsque la source de données de rapport ou le filtre de source de données comporte des invites de date de début et de fin, ajoutez deux rangées à la grille
      Invites par défaut
       pour mapper ces invites à l’invite de filtre
      Période de clôture
       dans la console centrale :
      Champ
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Obligatoire
      Ne pas afficher à l’exécution
      Sélectionnez le champ de rapport de date de début.
      Détermine la valeur par défaut au moment de l’exécution
      Date de début de la période comptable
      Sélectionnez l’option.
      Sélectionnez l’option.
      Sélectionnez le champ de rapport de date de fin
      Détermine la valeur par défaut au moment de l’exécution
      Date de fin de la période comptable
      Sélectionnez l’option.
      Sélectionnez l’option.
    5. Lorsque la source de données de rapport ou le filtre de source de données comporte une invite de période comptable, ajoutez une rangée à la grille
      Invites par défaut
       pour mapper cette invite à l'invite de filtre
      Période de clôture
       dans la console centrale : .
      Champ
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Obligatoire
      Ne pas afficher à l’exécution
      Sélectionnez le champ de rapport Période comptable.
      Détermine la valeur par défaut au moment de l’exécution
      Période de clôture
      Sélectionnez l’option.
      Sélectionnez l’option.
    6. Ajoutez des rangées pour toutes les autres invites dans la source de données de rapport ou le filtre de source de données, et cochez la case
      Ne pas afficher à l’exécution
       pour chaque rangée.
    7. Dans l’onglet
      Sortie
       , sélectionnez le type de sortie
      Graphique
      .
    8. Dans l’onglet
      Partager
      , sélectionnez
      Partager avec tous les utilisateurs autorisés
      .
    9. Terminez la configuration de votre rapport pour afficher les données que vous souhaitez afficher dans la console centrale.
    10. Cliquez sur
      OK
      .
    Sécurité : domaine
    Custom Report Creation
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des consoles centrales
    .
    1. Pour la console centrale
      de clôture et consolidation
       , sélectionnez
      Action
      Configurer Aperçu
      .
    2. Dans la tâche
      Configurer la console centrale pour l’administrateur
       , cliquez sur
      Modifier
       pour la vignette que vous souhaitez remplacer par votre rapport personnalisé.
    Sécurité : domaines
    Set Up: Tenant Setup - General
     et
    Set Up: Tenant Setup - Hub
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Terminez la tâche
    Modifier une vignette (administrateur)
     pour remplacer la vignette par défaut.
    1. Dans l’onglet
      Texte informatif
       , sélectionnez
      Personnaliser le titre
       et entrez un nouveau titre pour la vignette.
    2. Sélectionnez
      Personnaliser sous-titre
       et entrez un nouveau sous-titre pour la vignette.
      Lorsque vous n’entrez pas de nouveau sous-titre, Workday affiche le sous-titre de la vignette par défaut.
    3. Dans l’onglet
      Menu de dépassement
       , ajoutez des rangées à la grille pour définir un menu de dépassement pour la vignette.
      Sélectionnez des groupes de sécurité ou des règles de conditions pour contrôler les utilisateurs qui peuvent voir les éléments de menu en dépassement.
      Ajoutez des sous-rangées aux
      liens
       et sélectionnez les éléments à afficher dans le menu d’options.
    4. Dans l’onglet
      Rapport personnalisé
       , sélectionnez le rapport personnalisé que vous souhaitez afficher sur la vignette.
    5. Cliquez sur
      OK
      .
    Sécurité : domaines
    Set Up: Tenant Setup - General
     et
    Set Up: Tenant Setup - Cards
     dans le domaine fonctionnel System.
La console centrale
Clôture et consolidation
 affiche vos rapports personnalisés dans les vignettes de la page
Aperçu
 . Vous pouvez utiliser les invites de filtre de la console centrale pour changer les critères de filtre des rapports affichés sur les vignettes.