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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir les autorisations de crédit

Étapes : définir les autorisations de crédit

Vous pouvez créer des autorisations de crédit à inclure dans les budgets et les transactions sous forme de worktags pour effectuer le suivi des coûts relatifs aux dépenses autorisées. Le worktag de l’autorisation de crédit vous permet de :
  • Produire un rapport sur les montants enregistrés à partir de la valeur de l’autorisation de crédit.
  • Contrôler les dépenses par rapport aux montants d’autorisations de crédit budgétisés.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types d’autorisations de crédit
    .
    Créez les types d’autorisations de crédit à inclure et définissez l’utilisation dans les autorisations de crédit.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Appropriation
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Créer une autorisation de crédit
    .
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Identifiant d’autorisation de crédit
    Si vous n’entrez pas d’identifiant, Workday en crée un lorsque vous soumettez l’autorisation de crédit.
    Inclure l’identifiant d’autorisation de crédit dans le nom
    Cette fonction ajoute l’identifiant de l’autorisation de crédit au nom de l’autorisation de crédit. Workday utilise l’identifiant de l’autorisation de crédit afin de créer un nom unique, ce qui vous permet d’utiliser un nom plusieurs fois.
    Type d’autorisation de crédit
    Sélectionnez le type d’autorisation de crédit pour indiquer son utilisation.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Appropriation
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. Configurez le type de worktag
    Autorisation de crédit
    .
  5. Configurez l’utilisation du worktag
    Autorisation de crédit
     pour que l’élément puisse être marqué d’un worktag ainsi que le type de worktag.
Incluez les autorisations de crédit et les hiérarchies d’autorisations de crédit dans :
  • Les structures de plans en tant que dimensions structurées.
  • Les lignes de budget.
  • Les transactions sous forme de worktags et de worktags connexes.
  • Les règles d’inscription comptable en tant que dimensions de condition.
  • Les définitions de processus de gestion comme règle de conditions.
Accédez à la tâche
Désactiver
 dans le menu des actions connexes d’une autorisation de crédit ou d’une hiérarchie d’autorisations de crédit pour mettre fin à son utilisation.