Imprimer et envoyer par courriel des relevés d'organismes subventionnaires
- Activez les notifications par courriel et les pièces jointes dans la tâcheModifier la configuration du locataire - Notifications.
- Définissez les coordonnées, les contacts chez l’organisme subventionnaire et les options liées aux documents dans la tâcheModifier un organisme subventionnaire.
- Créez des dispositions pour impression pour les relevés d’organismes subventionnaires d’une société.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de livraison de factures de clients par courrielet la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité : domaineReports: Customer Documentsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez imprimer les relevés d’organismes subventionnaires et les envoyer par la poste aux clients sous forme de fichiers PDF. Le relevé d’organisme subventionnaire inclut le logo, la signature et les messages financiers de la société que vous définissez dans votre disposition de formulaire commercial et dans la disposition pour impression.
- Accédez à la tâcheImprimer des relevés de clients pour un organisme subventionnaire.
- Entrez uneDate de début du solde reportépour récapituler les soldes du compte d’organisme subventionnaire à partir de la date de début que vous entrez.Ce champ s’affiche uniquement lorsque vous sélectionnezSolde reportédans la tâcheCréer une disposition pour impression de relevés d’organismes subventionnaires.
- Cochez la case Regrouperles relevés dont le mode de livraison n’est pas par courrielpour regrouper les relevés qui n’ont pas d’adresse de courriel pour les contacts de facturation dans leur profil.
- Sélectionnez les organismes subventionnaires pour lesquels vous souhaitez imprimer et envoyer les relevés par courriel.
- Cliquez surActualiserjusqu’à ce que Workday génère les relevés.
- Cliquez surEnvoyer les relevés de clients par courrielpour envoyer les relevés à vos organismes subventionnaires.
Vous pouvez imprimer les relevés d’organismes subventionnaires pour l’envoi régulier par la poste. Workday achemine les relevés d’organismes subventionnaires vers le processus de gestion
Événement de livraison de factures de clients par courriel
pour révision et approbation avant leur envoi par courriel.Pour afficher le statut des demandes d’impression et d’envoi par courriel, accédez au rapport
Rechercher des lots d’impression de relevés de clients
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