Étapes : créer des dispositions de formulaires commerciaux personnalisées pour les relevés d’organismes subventionnaires
Vous pouvez créer une disposition personnalisée de formulaire commercial pour les relevés d’organismes subventionnaires. Vous pourrez ensuite les associer aux dispositions pour impression des relevés d’organismes subventionnaires et, dans certains cas, remplacer une disposition prédéfinie en utilisant une feuille de style XSL, Report Designer ou Docs for Layouts. Workday utilise la disposition du formulaire commercial lorsque vous imprimez et envoyez des relevés d’organismes subventionnaires par courriel.
- Créez une disposition de relevé d’organisme subventionnaire à l’aide de l’une des options suivantes :
- Docs for Layouts. Voir Créer et publier des dispositions de document dans Docs for Layouts . Workday vous recommande d’utiliser cette option de disposition.
- Report Designer. Voir Étapes : créer des dispositions de formulaires commerciaux avec Report Designer .
- Feuille de style XSL.
- Créez une disposition personnalisée de formulaire commercial.
- Accédez à la tâcheCréer une disposition de formulaire commercial.
- Cochez la caseActif.
- Entrez le nombre de jours pour lesquels les relevés d’organismes subventionnaires doivent être conservés avant qu’ils n’arrivent à échéance dans le champDécalage d’expiration du document obtenu (en jours). La valeur maximale est de 25 000.Assurez-vous que le décalage d’expiration que vous indiquez est conforme à la politique de conservation des documents de votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours de décalage. Vous ne pouvez pas récupérer ces documents.
- Sélectionnez une disposition de formulaire commercial à partir de l’une des invites suivantes :
- Pièce jointe XSL
- Conception de rapport
- Disposition de document
- Sélectionnez unrapport personnalisé.
- Ajoutez lenom de jetonpour le logo et la signature de la entreprise :
- company_logo
- po_signature
Ces jetons se trouvent uniquement dans votre feuille de style XSL ou dans la disposition de formulaire commercial Report Designer.Sécurité :domaine Custom Report Creationdans le domaine fonctionnel System. - Accédez à la tâcheConfigurer une disposition de formulaire commercial.Téléversez les images pour les jetons de logo de la entreprise et de signature.Sécurité :domaine Custom Report Creationdans le domaine fonctionnel System.
- Associez votre disposition personnalisée à la disposition pour impression des relevés d’organismes subventionnaires.
- Accédez à la tâcheCréer une disposition pour impression de relevés d'organismes subventionnaires.
- Sélectionnez le formulaire personnalisé que vous avez créé pour la disposition personnalisée de formulaire commercial pour les relevés d’organismes subventionnaires.
- Cochez les optionsInclure le logo de la sociétéetInclure la signature,le cas échéant.
Sécurité : domaineSet Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management. - (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des messages financiers.Incluez des messages financiers pour les documents commerciauxdu Relevé d’organisme subventionnaire.
Lorsque vous imprimez et envoyez par courriel des relevés d’organismes subventionnaires, Workday utilise votre disposition personnalisée pour la entreprise plutôt que la disposition prédéfinie par Workday.