Étapes : définir votre locataire pour OfficeConnect pour la gestion financière dans les notes de frais
Les solutions décrites dans cette section ne font pas partie du Service Workday. Voir l’ avis légal pour plus de détails.
Avant de définir votre locataire pour OfficeConnect, vous devez :
- Définir le domaine Workday Financial Management.
- Répondre aux critères d’admissibilité décrits dans la section Activer OfficeConnect pour la gestion financière Workday dans les notes de frais.
Vous pouvez définir votre locataire pour OfficeConnect dans Adaptive Planning et Consolidation afin de l’utiliser avec les données de gestion financière.
- Créez ou modifier une politique de sécurité pour les domaines de sécurité suivants :
- Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model. Les utilisateurs des groupes que vous ajoutez à cette politique peuvent définir le modèle de données pour l’information financière. Ajoutez un groupe de sécurité avec des autorisations pour Afficher, comme l’administrateur de la gestion financière.
- Access Workday Financials OfficeConnect. Les utilisateurs des groupes que vous ajoutez à cette politique sont autorisés à ouvrir une session dans Workday à partir d’OfficeConnect à l’aide de la source de données modélisée financière. Ajoutez un groupe de sécurité avec les autorisations Afficher et Modifier.
- Installez OfficeConnect sur l’ordinateur de chaque analyste financier.Vous pouvez installer OfficeConnect en tant que :
- Administrateur. Voir Installer OfficeConnect en tant qu’administrateur.
- Utilisateur final. Voir Installer OfficeConnect en tant qu’utilisateur final.
- Utilisez les paramètres de client API générés par Workday lorsque vous avez activé OfficeConnect pour la gestion financière Workday.