Éléments à prendre en compte pour la définition : hiérarchies de plans dans les rapports de gestion de la paie
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la configuration et de l’utilisation des hiérarchies de plans dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C). Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Les hiérarchies de plans Workday vous permettent d’associer les plans et les budgets dans une structure hiérarchique, ce qui facilite le contrôle et la production de rapports de plusieurs plans et budgets de manière simultanée.
Les plans parent-enfant virtuels associent plusieurs plans enfants à un plan parent, tandis que les plans parent-enfant véritables associent un enfant à un parent.
Avantages pour l’entreprise
- Les plans parents contiennent leurs propres montants de budget ou regroupent les montants des plans enfants qui y sont associés. Cela vous permet de consulter au même endroit les détails des plans parents et enfants associés.
- Les hiérarchies de plans améliorent l’efficacité des rapports en vous permettant d’associer de manière consécutive les budgets de haut niveau à des budgets de niveau subordonné dont la granularité augmente à chaque niveau. Au fur et à mesure que vous progressez d’un niveau à l’autre, les détails du budget deviennent plus précis.
- En utilisant des hiérarchies de plans virtuels, vous serez en mesure de consolider les montants de budgets et de plans de différents types de plans afin d’améliorer le contrôle et la production de rapports.
Cas d’utilisation
- Vous pouvez utiliser une hiérarchie de plans pour produire un rapport sur les montants de plan récapitulatifs à l’aide d’un budget parent et produire un rapport sur les montants de plan plus détaillés à l’aide de budgets enfants.
- Vous pouvez associer des budgets enfants de différentes sociétés à un budget parent dans une hiérarchie de plans virtuels.
- Vous pouvez vous assurer que les montants du budget enfant ne dépassent pas les limites du budget définies au niveau du parent dans une hiérarchie de plans véritables.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment créer et gérer les montants de budget? | Vous pouvez utiliser l’un des types de hiérarchies suivants pour gérer les montants de budget :
|
De quelle manière les modifications doivent-elles mettre à jour les plans ou les budgets existants? |
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De quelle manière voulez-vous produire des rapports sur les plans ou les budgets dans une hiérarchie? | Vous pouvez utiliser les dimensions structurées pour la production de rapports. Exemple : dans un plan enfant, vous produisez des rapports au niveau du centre de coûts individuel. Dans le plan parent, vous produisez des rapports au niveau de la hiérarchie des centres de coûts. Le rapport au niveau de l’enfant fournit une vue détaillée, tandis que le rapport au niveau du parent renvoie à une vue récapitulative. |
Recommandations
Pour éviter la double comptabilisation des montants du budget lors de la conversion de transactions historiques en hiérarchies, Workday recommande de tenir compte des éléments suivants :
- Les budgets existants que vous associez à votre nouvelle hiérarchie de plans.
- Les sources des montants figurant dans les budgets que vous associez à votre nouvelle hiérarchie de plans.
Exigences
Les plans enfants sont un sous-ensemble du plan parent. Leur calendrier récapitulatif doit donc être identique à celui du plan parent ou plus granulaire que ce dernier.
Pour les hiérarchies de plans virtuels, les parents doivent inclure au moins une dimension structurée provenant des enfants.
Pour les hiérarchies de plans véritables :
- Utilisez un type de plan financier pour les structures de plans parent et enfant.
- Les enfants doivent inclure toutes les dimensions structurées du parent.
Limites
- Les structures de parent véritable ne prennent en charge qu’un enfant par niveau.
- Les structures de parent virtuel ne contiennent pas leurs propres lignes de plan.
- Vous ne pouvez pas modifier les budgets ou les plans parents virtuels.
- Workday ne prend en charge que deux niveaux de hiérarchie pour les hiérarchies de plans virtuels. En effet, les plans enfants virtuels ne peuvent pas être le parent d’un autre plan enfant.
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Les utilisateurs qui ont accès au domaine
Set up: Budget General
dans le domaine fonctionnel Budgets peuvent configurer les hiérarchies de plans.Processus de gestion
Aucune incidence.
Production de rapports
Rapports | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapport des exceptions de budget enfant
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Consolidation de plans
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Nom de la hiérarchie de structures de plans
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Afficher un plan
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Intégrations
Aucune incidence.
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.