Creación de categorías de gastos

Para consultar los informes de gastos, debe tener el permiso Expenses.read o Expenses.posed.read . En el caso de los roles de proveedor y contratista, estos deben tener el permiso Expest.Read .

Para configurar informes de gastos, debe tener los gastos.configuración.create, gastos.configuración. permiso de eliminar , gastos.settings.read y gastos.settings.update .

Las categorías se utilizan para agrupar tipos de gasto.

Las categorías de gastos le permiten configurar parámetros para varios tipos de gastos. También puede crear tipos de gasto para asociarlos a categorías de gasto.

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Gastos y ajustes

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Categorías

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Añadir nueva categoría

y tenga en cuenta lo siguiente:

Campo	Descripción
Nombre de categoría	Un nombre exclusivo para la categoría. Ejemplo: ajuste diverso o gastos de declaración de trabajo .
Código de categoría	Un identificador exclusivo para la categoría. Ejemplo: varios Gasto ajustado o de declaración de trabajo (declaración de trabajo )
Tipo de transacción	Determina si este ítem de gasto se trata como un gasto o como un ajuste de las horas facturadas. El valor por defecto es Gasto .
Estrategia de comisiones	Determina cómo se determinan las tarifas para los ítems que utilizan esta categoría. El valor por defecto es Gasto .
Calcular impuestos	Si se activa esta opción, los informes que utilizan esta categoría tienen los impuestos calculados mediante el tipo impositivo de la orden de trabajo. Los ajustes diversos sin un vínculo a una orden de trabajo deben tener la ubicación fiscal definida en el informe.
Permitir entrada de impuestos en el gasto	Si se activa esta opción, los informes que utilicen esta categoría requerirán la introducción manual del importe de impuesto.
Selección de moneda	Indica la moneda utilizada para la categoría.

Haga clic en

Añadir tipo de gasto

Solo se pueden seleccionar los tipos de gasto creados en una categoría cuando un usuario está creando un gasto para enviar.

Campo	Descripción
Tipo	Indica el tipo de gasto.
Código de gasto	Un identificador exclusivo para el gasto.
Recibo obligatorio por encima de importe	Indica el importe por el que un gasto requiere un recepción. Si deja el valor por defecto en 0,00 , los recibos siempre serán obligatorio.
Máximo	El importe máximo permitido para el tipo de gasto.
Activo	Cuando está activada, indica que el tipo de gasto está activo y disponible para su selección.
¿Crédito?	Cuando está activada, indica que se le debe dinero al contratista o al proveedor. Ese importe reduce el importe que deben.
Permitir por encima de máximo	Cuando está activada, indica que se pueden enviar gastos por encima del importe máximo configurado.
Definir tarifa	Cuando esta opción está activada, puede definir la Tarifa definida por defecto . Al activar este campo se desactiva el campo Máximo .
Tarifa definida por defecto	Indica la tarifa por defecto para el tipo de gasto.
Registros vinculados	Vincula el informe de gastos a una hoja de horas, una factura o un ID de informe de gastos. Puede usar ese ID al completar hojas de horas, facturas u otros informes de gastos.

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