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Última actualización: 2025-10-31
Creación de tipos de informe de gastos

Creación de tipos de informe de gastos

  • Para configurar informes de gastos, debe tener los gastos.configuración.create, gastos.configuración. permiso de eliminar , gastos.settings.read y gastos.settings.update .
  • Defina categorías de gastos.
Los tipos de informes de gastos le permiten crear tipos para asociarlos a categorías de gastos.
  1. En la cabecera, seleccione
    Más
    parámetros de empresa
     .
  2. En
    Contabilidad
     , seleccione
    Gastos y ajustes
     .
  3. Navegue a la ficha
    Tipos de informe
     .
  4. Haga clic en
    Añadir nuevo tipo de informe
     .
  5. Finalice la tarea:
    Campo
    Descripción
    Nombre
    Introduzca un nombre exclusivo.
    Finalidad
    Elija entre:
    Gastos
     y
    Varios. Ajuste
    Categorías
    Puede configurarlos en la ficha
    Categorías
     .
    Estrategia de aprobación
    Elija entre:
    • Utilizar aprobadores de órdenes de trabajo y aprobaciones de workflow
    • Utilizar aprobaciones de workflow
    Disponible para contratistas
    Solo se muestra si selecciona la finalidad
    Gasto
     .
    Disponible para proveedores
    Active esta opción para permitir que los proveedores seleccionen el tipo de informe al finalizar un gasto o un ajuste diverso.
    ¿Incluir kilometraje?
    Solo se muestra cuando selecciona el propósito
    Gasto
     .
    Permite a los usuarios añadir gastos de distancia recorrida al enviar un gasto con el tipo de informe.
    Puede configurar el cálculo de tarifa para gastos de kilometraje en la ficha
    Kilometraje
     .
    Debe vincular a orden de trabajo
    Solo se muestra si ha seleccionado la
    opción Varios.
     Propósito de ajuste
    Cuando está activada esta opción, siempre debe enviar un campo Misc. Ajuste con una orden de trabajo vinculada Cuando está desactivada, puede enviar la Misc. Ajuste sin una orden de trabajo vinculada.
    Debe vincular a código de cargo
    Solo lectura
    Se muestra cuando selecciona la
    opción Varios.
     Propósito de ajuste
    Se activa si selecciona
    Debe vincular a orden de trabajo
     . Debe anular la selección
    de Debe vincular a orden de trabajo
     para que este campo se desactive.
    Campos personalizados
    Todos los campos personalizados que cree en la página
    Campos personalizados
     para el formulario Gastos y ajustes se mostrarán aquí. Selecciónelos para mostrarlos en el informe de gastos.
  6. Haga clic en
    Guardar
    .
Puede crear criterios de aprobación de workflow en función del tipo de informe de gastos .