Configuración de parámetros de gasto y ajuste
- Debe tener el permiso Expenses.read o Expenses.posed.read . En el caso de los roles de proveedor y contratista, estos deben tener el permiso Expest.Read .
- Para configurar informes de gastos, debe tener los gastos.configuración.create, gastos.configuración. permiso de eliminar , gastos.settings.read y gastos.settings.update .
- En la cabecera, seleccione .
- EnContabilidad, seleccioneGastos y ajustes.
- Seleccione la fichaConfiguración.
- En la cabeceraFormulario de gastos, rellene los campos.CampoDescripciónDivisión de códigos de cargoSeleccione esta opción para permitir que los usuarios dividan un gasto en varios códigos de cargo, aplicando un porcentaje a cada uno.Códigos de cargo restringidosSeleccione esta opción para restringir los códigos de cargo a los de la orden de trabajo.Límite de tiempo (en días)El número de días en los que los usuarios pueden enviar gastos. Introducir 0 indica que no hay límite.Envío tardío de proveedorSeleccione si desea permitir, denegar o advertir a un proveedor cuando envíe un gasto fuera del límite de tiempo.Alerta sobre entradas duplicadasSeleccione esta opción para mostrar una alerta cuando se introduzca una entrada de gasto duplicado por fecha y tipo.Edición de proyecto de informeSeleccione esta opción para permitir que se modifiquen los proyectos de gastos.Ocultar sustitución de nota de recepciónSeleccione esta opción para ocultar la casilla Notade recepción no disponibleen las entradas de gastos.Aprobaciones de ítems de gastoSeleccione esta opción para permitir que los aprobadores aprueben o rechacen ítems de gasto individualmente en el informe. Los ítems rechazados no factura.Permitir cargas en bloqueSeleccione esta opción para permitir que los usuarios con privilegios cargar de forma masiva los gastos con el estado Enviado. Ejemplo: desea cargar gastos históricos.Cargas masivas de proveedorSeleccione esta opción para permitir que los proveedores cargar de forma masiva los gastos con el estado Enviado.El aprobador no puede modificar el resumenSeleccione esta opción para limitar lo que pueden modificar los aprobadores de gastos . Cuando se selecciona esta opción, los aprobadores de gastos solo pueden modificar códigos de asignación de costos, campos personalizados, comentarios y archivos adjuntos.Permitir al equipo de programa ajustar gastos y ajustesSeleccione esta opción para permitir que el equipo del programa modificar los gastos y los ajustes durante un periodo de tiempo limitado.Tolerancia de ajuste de equipo de programa en díasEspecifique el número de días que el equipo del programa puede modificar gastos y ajustes. Si no hay límite, deje el campo en blanco.Todos los contratistas para ajustar gastos y ajustesSeleccione esta opción para permitir que los contratistas modificar los gastos y los ajustes durante un periodo de tiempo limitado.Tolerancia de ajuste de contratista en díasEspecifique el número de días que los contratistas pueden modificar los gastos y los ajustes. Si no hay límite, deje el campo en blanco.Permitir al proveedor ajustar gastos y ajustesSeleccione esta opción para permitir que los proveedores modificar gastos y ajustes durante un periodo de tiempo limitado.Tolerancia de ajuste de proveedor en díasEspecifique el número de días que los proveedores pueden modificar los gastos y los ajustes. Si no hay límite, deje el campo en blanco.Fecha de bloqueo globalIntroduzca la fecha más reciente que los usuarios pueden seleccionar al añadir un gasto o un ajuste diverso. Si no hay límite, deje el campo en blanco.
- En la cabeceraAcceso y aprobación, rellene los campos.CampoDescripciónEstrategia de aprobadorEspecifique si los aprobadores de los lugares de trabajo se incluyen en la lista de aprobadores de gastos.El valor por defecto esOrden de trabajo, lo que significa que VNDLY añade aprobadores de gastos a la cadena de aprobación en función de la orden de trabajo.Si seleccionaLugar de trabajo, VNDLY añade Aprobadores de gastos al canal de aprobación en función de la Ubicación asociada al informe de gastos.Notificación de sustitución de sitioSe muestra cuando seleccionaLugar de trabajoen la estrategia del aprobador .Introduzca la dirección de correo electrónico para notificar cuando el lugar de trabajo de gastos seleccionado no coincida con el lugar de trabajo de la orden de trabajo.Visibilidad de informe de gastosEspecifique si los usuarios con permiso de visor de gastos pueden ver todos los informes de gastos o si solo pueden ver los gastos en los que son aprobadores.Permitir aprobaciones en bloqueCuando está activada, las aprobaciones se pueden terminar de forma masiva.Sustituciones de asignación de tarifaSe muestra cuando seleccionaLugar de trabajoen la estrategia del aprobador .Asigne tarifas fijas para el lugar de trabajo.Defina las tarifas para los tipos de gasto seleccionados por tipo de asignación de tarifa en la fichaAsignaciones de tarifa.
- Haga clic enGuardar.