Creación de ajustes diversos
- Seguridad: debe tener los permisos Expenses.Read o Expenses. Ownership.Read. En el caso de los roles de proveedor y contratista, estos deben tener el permiso Expest.Read .
- Defina los gastos y cree una Misc. Tipo de informe de ajuste
Puede definir ajustes diversos para realizar correcciones ad hoc en informes de gastos, registros financieros o transacciones de VNDLY que no se incluyan en categorías estándar predefinidas. Estos ajustes suelen corregir errores, omisiones y otras discrepancias sin clasificar.
Puede tener ajustes diversos sin órdenes de trabajo.
- En la cabecera, seleccione .
- Haga clic enAñadir nuevoy rellene los siguientes campos:CampoDescripciónTipo de informeIndique el tipo de informe de gastos que se va a crear. El tipo de informe debe configurarse comoVarios. Ajusteen la tareaGestión de gastos y ajustesNombre de informeIntroduzca el nombre del informe de gastos .Vincular orden de trabajo a este ajusteVincule una orden de trabajo al informe de gastos.Unidad organizativaSeleccione una unidad organización para el informe de gastos.VendorSeleccione un proveedor al que vínculo el informe de gastos .MonedaSeleccione la moneda de gasto.ContractorSeleccione un contratista al que vínculo el informe de gastos .Orden de trabajo/Nombre de contratistaSe muestra si selecciona la casilla (de selección)Vincular orden de trabajo a este ajuste.Seleccione una orden de trabajo o un contratista al que vínculo el informe de gastos .
- Haga clic enGuardar.
- SeleccioneIntroducción de gasto.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:CampoDescripciónCategoríaSeleccione Ajuste diverso.TipoSeleccione el tipo de gasto dentro de la categoría seleccionada.Fecha inicialHasta fechaIntroduzca las fechas del gasto.ImporteEspecifique el importe de gasto.Debe adjuntarse un recepción para los importes superiores a 0, a menos que seleccione Sin recibo.Sin reciboSeleccione esta opción para sustituir el requisito de recepción .Ubicación fiscalSeleccione la ubicación para el cálculo de impuestos .Código de cargoIndique el código de cargo del gasto.Código de tareaSeleccione el código de tarea en el proyecto que ha seleccionado.Importe divididoSe muestra si ha configurado la división de códigos de cargo en la tarea Gestión de gastos y ajustes.Dividir los gastos entre distintos proyectos en función de los porcentajes.Hoja de horas vinculadaSeleccione una hoja de horas.ComentarioAñada un comentario para explicar el gasto.Archivos adjuntosCargue el recepción.
- Haga clic enGuardar.
- Haga clic enEnviar.
El envío activador las aprobaciones. Una vez aprobado, el informe de gastos aparecerá en las transacciones de facturación.