Creación de reglas de ciclo de facturación
Tener los siguientes permisos, que se conceden automáticamente si tiene el permiso
settings.admin
:- billing_cycles.settings.read
- billing_cycles.settings.write
Asegúrese también de haber creado los ciclos de facturación que desea utilizar. Para obtener más información, consulte el tema Creación de ciclos de facturación.
Los programas globales suelen necesitar consolidar los ítems de línea de factura con distintas frecuencias. Por ejemplo, es posible que los programas deban consolidarlos mensualmente para los trabajadores contingentes ubicados en India y semanalmente para los trabajadores contingentes ubicados en Estados Unidos y Canadá. Para lograr esta flexibilidad, los programas pueden crear reglas de ciclo de facturación con criterios basados en las ubicaciones geográficas de los trabajadores.
Las reglas de ciclo de facturación solo se aplican a los trabajadores que tienen órdenes de trabajo, incluidas las órdenes de trabajo contingentes y de declaración de trabajo. Los ítems sin órdenes de trabajo, como pagos SOW o ajustes diversos sin ellos, siguen utilizando el ciclo de facturación por defecto en su entorno de cliente, que tiene seleccionada la casilla
Establecer como valor por defecto
en la ficha Ciclos de facturación
.Además, las reglas de ciclo de facturación solo se aplican a las nuevas órdenes de trabajo, por lo que las órdenes de trabajo existentes no se ven afectadas. Si necesita sustituir una regla de ciclo de facturación para órdenes de trabajo existentes, puede editar el ciclo de facturación en ellas individualmente o de forma masiva mediante el
asistente de actualización masiva
. Para editar ciclos de facturación en órdenes de trabajo, necesita los permisos workorder.billing_cycle.read
y workorder.billing_cycle.write
. Si no crea reglas de ciclo de facturación, su programa puede seguir utilizando solo un ciclo de facturación para todos sus trabajadores.
- En la cabecera, seleccione .
- Navegue a .
- Haga clicen Consulta de ciclo de facturación.
- En la fichaReglas de orden de trabajo, haga clic enCrear.
- Haga clic enAñadir criterios. Al añadir criterios, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción OrganizaciónPuede seleccionarunidades de organizaciónespecíficas para sus criterios.GeografíaPuede seleccionar uno de los siguientes tipos de criterios:- País
- Subdivisión
- Región
- Ubicación
Puede seleccionar varias opciones para el mismo tipo de criterio, como seleccionarIndiayReino Unidopara el tipo de criterioPaís. Sin embargo, no puede seleccionar opciones para varios tipos de criterios geográficos, comoReino Unidopara el tipo de criterioPaísyOficina de Londrespara el tipo de criterioRegión. - Seleccione unCiclo de facturación.
- Haga clic enGuardar.
Una vez creadas e incorporadas nuevas órdenes de trabajo, se les asignan automáticamente ciclos de facturación en función de las reglas de ciclo de facturación que haya creado. Si no crea reglas de ciclo de facturación, VNDLY asigna automáticamente el ciclo de facturación por defecto a las órdenes de trabajo.
Si su programa utiliza la facturación automática, VNDLY utiliza el ciclo de facturación de la orden de trabajo o del ítem con una orden de trabajo para determinar qué programa utilizar para los ítems de línea relacionados.
En función de dónde se muestre el ciclo de facturación en su entorno de cliente, también se pueden generar informes con los siguientes conjuntos de datos:
- El conjunto de datosde orden de trabajosi se muestra en las órdenes de trabajo.
- El conjunto de datosInforme de gastossi se muestra en informes de gastos o ajustes diversos.
- Conjunto de datos deDeclaración de trabajo - Hitosi se muestra en pagos de hitos de declaración de trabajo.
- El conjunto de datosDeclaración de trabajo - Pagos de precio fijosi se muestra en los pagos de precio fijo SOW.
- Conjunto de datosde declaración de trabajo - ítems de pago por unidadsi se muestra en pagos de precio unitario de declaración de trabajo.