Ajuste de pago de informe de trabajo aprobado
- La capacidad de ajustar declaraciones de trabajo (SOW) debe estar configurada en su instancia.
- Debe existir una regla de aprobación de workflow para elajuste de pago aprobado de declaración de trabajo.
- Configure quién puede aprobar ajustes de pago ().
Puede ajustar un pago de orden de trabajo incorrecto para pagos por hito, precio fijo y unidad que ya se haya aprobado. Este proceso le permite asegurarse de que los pagos se facturen correctamente y que el total final se refleje en el pago SOW y que se actualice el total de presupuesto restante de su SOW.
Las hojas de horas deben seguir ajustándose directamente en la hoja de horas o mediante un ajuste de orden de trabajo. Actualmente no hay límite en el número de veces que puede ajustar un pago.
- En la cabecera, seleccione .
- Haga clic enAjustar pago.
- Edite el importe que desea ajustar y haga clic enGuardar.
- Seleccione elMotivo de ajustey haga clic enEnviar.
El ajuste se envía tanto al cliente como al proveedor, donde deben revisarlo y aprobarlo antes de que entre en vigor. Una vez aprobado por todas las partes, el importe de ajuste se reembolsa o se deduce de su
presupuesto restante de orden de trabajo
e importes comprometidos
para que tenga un total exacto de cuánto dinero queda para gastar en su proyecto. Se crea una pista de auditoría en una nueva tabla de pago en la página Pago
. En este momento, también se crea una nueva transacción de factura en la ficha
Factura
, que muestra un Debe o un Haber para el ajuste. Si el ítem de línea de factura de pago original sigue siendo No iniciado
cuando se aprueba el ajuste, se elimina la transacción de factura original y se crea la nueva transacción ajustada. Si la transacción original ya se ha facturado o está en proceso, permanece como está y se crea una nueva transacción con un importe en Debe o en Haber. Este ejemplo ilustra una instancia en la que ajustaría un pago SOW aprobado.
Un proveedor se da cuenta de que olvidó marcar su pago de hito como gravable y usted ya aprobó el pago hace dos semanas. Puede crear un ajuste de pago de orden de trabajo y enviarlo para su revisión al proveedor y a los miembros del equipo de programa que deban aprobarlo. Una vez aprobado, el importe gravable se añade al pago y se crea una pista de auditoría en una nueva tabla de pago en la página de pago.