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Última actualización: 2025-04-04
Configuración de niveles de gestión

Configuración de niveles de gestión

Para configurar los niveles de gestión, los usuarios necesitan los siguientes permisos:
  • settings.admin
  • user.management_level.update
Los niveles de gestión le permiten asignar la estructura jerárquica exclusiva de sus organizaciones, tanto si utiliza una jerarquía descendente estricta como si utiliza una jerarquía más descentralizada. También le permiten definir límites de aprobación y configurar restricciones de delegación en su entorno de cliente.
Puede crear tantos niveles de gestión como sea necesario. Una vez que los haya creado, deberá asociarlos a un perfil de usuario.
  1. En la cabecera, seleccione
    Más
    parámetros de empresa
    .
  2. En
    Organización
    , seleccione
    Niveles de gestión
    .
  3. Seleccione
    Añadir nivel de gestión
    .
  4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    Nombre del nivel de gestión específico. El nombre se utiliza para identificar el nivel de gestión cuando se utiliza para aprobaciones.
    Código
    Código para el nivel de gestión específico.
    Nivel de gestión principal
    Asigne un nivel de gestión existente como nivel principal.
    Límite de aprobación de puesto
    Importe máximo de autorización de gasto para puestos y órdenes de trabajo asociados a gerentes dentro de esta jerarquía.
    Límite de aprobación de gastos
    Importe máximo de autorización de gasto para informes de gastos y otros los ajustes asociados a los gerentes de esta jerarquía.
    Límite de aprobación de declaración de trabajo
    Importe máximo de autorizaciones gastado para las SOW asociadas a gerentes dentro de esta jerarquía.
    Límite de aprobación de pagos de orden de trabajo
    Importe máximo de autorización de gasto para pagos de orden de trabajo asociados a gerentes dentro de esta jerarquía.
  5. Haga clic en
    Añadir
    .
  6. En la cabecera, seleccione
    Más
    usuarios
    .
  7. Busque el usuario adecuado y haga clic en
    Editar
    .
  8. Seleccione el
    Nivel de gestión
    .
  9. Haga clic en
    Guardar
    .
Una vez que añada los niveles de gestión, se mostrarán en la página
Niveles de gestión
 . Puede hacer clic en un nivel de gestión individual para ver sus detalles y hacer clic en los tres puntos situados junto a él para utilizar las siguientes opciones:
  • Add Management Level
    : añade un nivel secundario al nivel seleccionado.
  • Edición de nivel de gestión
    : edite los detalles del nivel seleccionado.
  • Desactivar nivel de gestión
    : desactiva el nivel seleccionado. Si la desactiva, deberá actualizar manualmente todos los ítems que tenga asignados.
La página
Niveles de gestión
 muestra cada nivel de gestión mediante una estructura de árbol. Puede consultar las ramas del árbol para comprender cómo se relacionan los niveles de gestión entre sí, y puede hacer clic en el icono de flecha de un nivel principal para mostrar u ocultar cualquiera de sus niveles secundarios debajo.
Ejemplo
Este primer ejemplo ilustra cómo puede utilizar reglas de aprobación con jerarquías de nivel de gestión para garantizar que el aprobador correcto revise el ítem.
Situación hipotética: se ha enviado una modificación de orden de trabajo que aumenta considerablemente el presupuesto de orden de trabajo en 15 000 USD. Dado que se trata de una modificación de presupuesto importante, la modificación de orden de trabajo debe ser aprobada por un usuario gerente que tenga el importe de autorización de gasto correcto antes de que entre en vigor. El aprobador de presupuesto funciona a partir de un concepto de delegación de autoridad (DoA) y utiliza un sistema jerárquico para determinar el aprobador correcto que debe aprobar o rechazar el ítem.
Los niveles de gestión:
Nivel de gestión
Límite de aprobación de puesto
Gerente A
1000 USD
Gerente B
10 000 USD
Gerente C
20 000 USD
Resultado: dado que la modificación da como resultado un cambio de presupuesto de 15 000 USD, la aprobación se envía a los gerentes A, B y C. Aunque el límite de aprobación para los gerentes A y B es inferior a 15 000 USD, debe enviarse a través de estos dos antes de pasar al gerente. C
Este segundo ejemplo ilustra cómo puede utilizar las jerarquías de niveles de gestión para garantizar que los usuarios solo puedan delegar el acceso al entorno de cliente a usuarios específicos.
Situación hipotética: desea impedir que el usuario A delegue el acceso al entorno de cliente a usuarios con niveles de gestión más altos. El usuario B tiene un nivel de gestión superior al del usuario A y, por lo tanto, tiene más autoridad de aprobación. Si el usuario A otorga acceso de entorno de cliente al usuario B, este podría aprobar transacciones que superen la autoridad de aprobación del usuario A. Cuando defina la delegación en la página
Configuración de delegación
 en
Configuración de empresa
, seleccione una de las siguientes opciones:
  • Restricción de delegación
     de
    Restricción por nivel de gestión
    .
  • Nivel de gestión
     de
    mismo nivel
     y
    nivel inferior
    .
Resultado: usuario A:
  • No puede delegar el acceso del entorno de cliente a usuarios con niveles de gestión más altos, como el Usuario B, lo que ayuda a evitar aprobaciones no deseadas.
  • Puede delegar el acceso a usuarios con el mismo nivel de gestión o con un nivel inferior.