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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: proceso de formularios 1098-T

Pasos: proceso de formularios 1098-T

Defina el consentimiento del alumno para la eliminación de la impresión masiva mediante la tarea
Manage Consent for Removal from 1098-T Mass Print
 .
Puede procesar las declaraciones del formulario fiscal 1098-T para que los alumnos puedan reclamar créditos fiscales por gastos de estudios cualificados.
  1. Acceda al informe
    Informe de auditoría 1098-T
     .
    Identifique y se dirija a los alumnos incluidos en el formulario 1098-T que:
    • No tienen un número de identificación fiscal (TIN).
    • No tiene dirección.
    • Tener una dirección internacional. Workday puede generar y presentar formularios 1098-T para alumnos con direcciones internacionales, pero no puede imprimir sus formularios.
    Seguridad: dominio
    Reports: 1098-T
     en el área funcional finanzas de alumno .
  2. Cree formularios fiscales 1098-T para revisarlos, editarlos, enviarlos e imprimirlos.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de formulario 1098-T de alumno
     (opcional).
    Puede hacer lo siguiente:
    • Añada un proveedor de servicio o un número de cuenta.
    • Sustituir valores de casilla
    • Sustituya el consentimiento de impresión.
    • Restringir la creación de formularios fiscales para alumnos y excluirlos del envío al IRS (IRS).
    • Edite otros detalles.
    Seguridad: dominio
    Manage: 1098-T Processing
     en el área funcional finanzas de alumno .
  4. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de opciones 1098-T
     (opcional).
    Si ha bloqueado el acceso de los alumnos a los formularios fiscales mientras los revisaba y editaba, borre el año natural restringido .
    Seguridad: dominio
    Manage: 1098-T Processing
     en el área funcional finanzas de alumno .
  5. Ejecute la integración
    1098-T E-File Outbound
     para enviar los archivos 1098-T al IRS.
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de formato de impresión 1098-T
     (opcional).
    Puede seleccionar las distintas opciones de formulario de impuestos para cada ejercicio.
    Seguridad: dominio
    Manage: 1098-T Printing
     en el área funcional finanzas de alumno .
  7. Acceda a una de estas tareas (opcional):
    • Impresión masiva de formularios 1098-T
    • Imprimir 1098-T
    Puede imprimir formularios 1098-T para un alumno individual o para todos los alumnos elegibles.
    Seguridad: dominio
    Manage: 1098-T Printing
     en el área funcional finanzas de alumno .
Puede enviar notificaciones a los alumnos de que sus formularios 1098-T están listos mediante laCreación de planes de interacción de alumnos proceso.
Los alumnos pueden imprimir o consultar sus formularios 1098-T mediante:
  • tarea
    de impresión de mi 1098-T
  • Consultar mi informe 1098-T
Seguridad: dominios
Self-Service: 1098-Ts
 y
Self-Service: finanzas de alumno
 en el área funcional finanzas de alumno .