Concepto: portal de proveedor
Portal de proveedor
Puede capacitar a los proveedores para que mantengan sus propios datos, tales como direcciones e información bancaria de liquidación, así como enviar sus propias actualizaciones. Los proveedores también pueden:
- Consultar sus órdenes de compra
- Consulte y busque órdenes de compra utilizando información de procedimiento específica de asistencia sanitaria, como el ID de paciente o el número de procedimiento.
- Consultar y cargar catálogos
- Consultar solicitudes de oferta y responder a ellas
- Consultar y crear facturas a partir de órdenes de compra
- Consultar y crear solicitudes de factura
- Consultar pagos
- Consultar archivos de remesa
- Consultar inventario en consignación
Puede permitir que los usuarios realicen cambios en las siguientes áreas en el portal de proveedor:
- Información de contacto
- Cuentas bancarias de liquidación
- Nombres alternativos
- Clasificaciones, jerarquías de categorías de gasto
Gestión de información de proveedor
Configure los roles de un proveedor para enviar los cambios al rol correcto del proveedor. La tarea
Mantenimiento de roles asignables
asigna roles a los usuarios. Los contactos en proveedor pueden acceder a las siguientes tareas para enviar sus propias actualizaciones:
Tarea | Descripción |
|---|---|
Cambio de información de contacto en proveedor
| Envíe información de contacto en proveedor nueva y actualizada para su revisión y aprobación. |
Cambio de cuenta bancaria de liquidación de proveedor
| Envíe cuentas bancarias de liquidación nuevas y actualizadas para su revisión y aprobación. |
Cambio de nombre alternativo de proveedor
| Envíe nombres alternativos de proveedor nuevos y actualizados para su revisión y aprobación. |
Cambio de clasificación de proveedor
| Envíe la clasificación de proveedor y las jerarquías de categorías de gasto nuevas y actualizadas para su revisión y aprobación. |
Envío de cambios a procesos de gestión
Cuando un proveedor envía un cambio en el portal de proveedor, Workday envía el cambio al rol que configure en el proveedor. Configure los siguientes procesos de gestión para enviar los cambios para su revisión o aprobación:
- Evento de cambio de información de contacto en proveedor
- Evento de cambio de cuenta bancaria de liquidación de proveedor
- Evento de cambio de nombre alternativo de proveedor
- Evento de cambio de clasificación de proveedor
Gestión de solicitudes de oferta
Los proveedores reciben solicitudes de oferta a través del tablero de control de solicitudes de oferta, lo que les permite:
- Consultar, imprimir y descargar solicitudes de oferta y archivos adjuntos relacionados
- Crear respuestas a oferta y permitir el envío de mensajes a los compradores mediante los comentarios de la secuencia de actividades
- Ofertar solo en líneas que requieren una respuesta
- Acceder fácilmente a solicitudes de oferta abiertas y buscar solicitudes de oferta mediante la categoría de gasto y los códigos de mercancías
Acuse de recibo de orden de compra de proveedor
Los proveedores pueden crear acuses de recibo de orden de compra en la acción relacionada
Acusar recibo
en órdenes de compra emitidas al contacto en proveedor.También pueden actualizar automáticamente los acuses de recibo de orden de compra mediante la tarea
Schedule Automatic Updates from Purchase Order Acknowledgments
.Creación de solicitud de factura de proveedor
Los proveedores pueden crear solicitudes de factura de proveedor, para órdenes que no tienen una orden de compra, desde el tablero de control
Facturas y pagos
.