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Última actualización: 2025-09-19
Definición de motivos de aprovisionamiento

Definición de motivos de aprovisionamiento

Seguridad: dominio
Set Up: Procurement
 en el área funcional Procurement.
Puede crear motivos de aprovisionamiento para proporcionar más detalles para las actualizaciones de una transacción de aprovisionamiento. Workday le permite definir los motivos de:
  • Creación de ajustes de nota de recepción
  • Crear una orden de cambio
  • Cerrar una orden de compra.
  • Rechazar una solicitud de ítem de compra
  • Cancelación o cierre de una petición.
  • Conectar a los proveedores mediante códigos de motivo.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de motivos de aprovisionamiento
     .
  2. Cree y revise los motivos de las distintas actividades de aprovisionamiento.
    1. Seleccione una actividad de aprovisionamiento para crear un motivo.
    2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Nombre
    Cuando actualiza el nombre de un motivo, Workday actualiza automáticamente todas las instancias de un motivo para mostrar el nombre más reciente.
    Ejemplo: sus usuarios han estado utilizando un motivo denominado "Petición - Cancelación" para cancelar peticiones duplicadas. Cambia el nombre del motivo a “Petición - Cancelación - Duplicar”. Después del cambio de nombre, los informes que genere para mostrar los motivos de la cancelación de peticiones duplicadas mostrarán el nuevo nombre del motivo, incluidas las veces que los usuarios seleccionaron este motivo antes de que se le cambiara el nombre.
    Descripción
    Cuando actualiza la descripción de un motivo, Workday actualiza automáticamente todas las instancias de un motivo para mostrar la descripción más reciente.
    En uso
    Workday selecciona esta casilla cuando se ha utilizado un motivo. No puede eliminar un motivo después de que se haya utilizado.
Los usuarios pueden acceder a los motivos de:
  • Ajuste de notas de recepción de la
    lista de valores Motivo de ajuste de nota de recepción
     en la tarea
    Creación de ajuste de nota de recepción
     .
  • Creación de órdenes de cambio desde la lista
    de valores
     Motivo de la tarea
    Creación de orden de cambio
     .
  • Cierre de órdenes de compra desde la
    lista de valores
     Motivo de cierre de la tarea
    Cierre de orden de compra
     .
  • Cierre de líneas de orden de compra en la
    lista de valores
     Motivo de cierre de la tarea
    Cierre de líneas
     .
  • Rechazar solicitudes de ítems de compra de la
    lista de valores Motivo
     de rechazo en la tarea de revisión para nuevas solicitudes de ítems de compra en Mis tareas.
  • Cancelar o cerrar peticiones desde la lista de
    valores Motivo
     cuando seleccionan
    Cancelar
     o
    Cerrar
     en el menú de acciones relacionadas de una petición.
  • Conexión de proveedores desde la lista
    de valores Código de motivo
     de la tabla
    Additional Suppliers for Sending Invoices
     de los perfiles de proveedor de factura. Los códigos de motivo para conectar proveedores se pueden consultar, pero no configurar, en la tabla
    Proveedores adicionales para recepción de facturas
     de los perfiles de proveedor de órdenes de compra. Los usuarios pueden acceder a estas tablas en la subsección
    Opciones de facturación
     de la ficha
    Opciones de aprovisionamiento
     , en la sección
    Jerarquía de proveedores
     , cuando seleccionan
    Proveedor > Creación de cambio de proveedor
     en el menú de acciones relacionadas de un proveedor.
Puede crear informes personalizados para informar sobre los motivos de los usuarios para las distintas actividades de aprovisionamiento.