Creación de órdenes de cambio
- Defina el proceso de gestiónOrden de cambioy la política de seguridad.
- Si su organización utiliza el proceso de cotejo de facturas de proveedor, incluya el paso de servicioInicio de evento de cotejo de cuentas de proveedor para facturas de proveedor relacionadas. Puede hacerlo después del paso de finalización en el proceso de gestiónOrden de cambio.
- Si su organización paga por anticipado facturas de proveedores, configure el proceso de gestiónEvento de amortización de gasto anticipado.
- Defina el proceso de gestiónEvento de programa de amortización de gasto anticipadopara los tipos de liberación de pago anticipado programados.
- Configure el proceso de gestiónNota de recepciónpara incluir el paso de acciónCreación de factura de proveedor a partir de nota de recepciónpara tipos de liberación de pago anticipado con nota de recepción.
Puede crear órdenes de cambio para órdenes de compra con el estado
Emitido
, excepto cuando:
- El proveedor no acepta órdenes de cambio. Puede controlar la capacidad de un proveedor para aceptar órdenes de cambio al crear un proveedor. No puede crear órdenes de cambio para un proveedor si ha seleccionado la opciónDesactivar orden de cambioen la fichaOpciones de aprovisionamientode la tareaCreación de proveedor.
- Está cerrando de forma masiva documentos de aprovisionamiento que incluyen la orden de compra o la petición relacionada. El evento de cierre masivo debe finalizarse o cancelarse para crear una orden de cambio.
- La orden de compra es de tipo factura y sustitución.
- También se puede generar automáticamente una orden de cambio a partir de un acuse de recibo de orden de compra con una sustitución de ítem aprobada. Workday impide el cambio automático de orden para la sustitución de ítems cuando existen documentos posteriores con el estado no cancelado/denegado.
- Acceda a la tareaCreación de orden de cambio.
- Actualice las siguientes secciones de cabecera según sea necesario:
- Resumen
- Condiciones e impuestos
- Contact Information
También en la cabecera, seleccione:- Un contrato de proveedor en el campoContrato de proveedor.
- La casillaAplicar cambios de cabecera a todas las líneas al guardar o enviarpara aplicar las modificaciones de cabecera a todas las líneas de bienes y servicios.
- Añada un contrato de proveedor.
- Modifique la información en las fichas de líneas:
- Líneas de trabajador contingente
- Líneas de bienes
- Líneas de servicios
- Acceda a la fichaDetalles de líneapara hacer lo siguiente:
- Cambiar la información de las líneas existentes, como los importes, los precios y los estados de pago anticipado. En el caso de los ítems ad hoc, cambiar la descripción de ítem y la categoría de gasto si no existe ninguna factura de proveedor activa en la línea.
- Cancelar líneas de orden de compra marcando la casilla de selecciónCancelar línea de orden de compra.
- Añadir nuevas líneas de orden de compra.
Cuando activa la opción multiempresa para órdenes de compra, puede hacer lo siguiente:- Consultar laEmpresaen líneas preexistentes.
- Definir una empresa de línea en líneas nuevas.
- Elegir una empresa de línea que tenga una relación interempresa con la empresa de cabecera de la orden de compra.
- Haga clic enEnviar.
- Workday procesa la orden de cambio tal y como se definió en el proceso de gestiónOrden de cambio.
- Workday añade un número de versión al número de orden de compra para que usted y su proveedor puedan realizar un seguimiento de las órdenes de cambio por separado de las órdenes de compra relacionadas.Ejemplo: si su número de orden de compra original esPO-3005, el primer número de orden de cambio es3005-1.
- Si ha cancelado ítems de línea, se tacharán y los camposCantidadyPreciose indicarán con valores cero en la secciónLíneas de bienes.
- Una vez aprobada la orden de cambio, no puede editar el documento. Puede acceder a la tareaCreación de orden de cambiopara realizar una segunda edición.
- Emita la orden de cambio. Cuando un comprador crea una orden de cambio, la opción de emisión de la orden de cambio se toma por defecto del registro de proveedor. Si el proveedor no define ninguna opción de emisión alternativa, la opción de emisión por defecto se establece en la opción de emisión de orden de compra original de la versión anterior.
- Acceda a la tareaConsulta de orden de compray seleccione la fichaHistorial de versionespara ver la orden de compra original y la orden de cambio.
- Si coteja las órdenes de cambio con las facturas de proveedor, configure el proceso de gestiónEvento de cotejo de cuentas de proveedor.