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Última actualización: 2024-11-15
Ejemplo: creación de un diseño de informe con un diagrama

Ejemplo: creación de un diseño de informe con un diagrama

Este ejemplo ilustra cómo crear un diseño de informe que incluya un diagrama.
Su departamento de Recursos humanos quiere que cree un diseño de informe para un resumen del paquete de compensación total del empleado que incluya un diagrama circular con el desglose por tipo de compensación. Debe crear un informe personalizado de Workday con un objeto de gestión principal para los trabajadores y un objeto de gestión secundario para el total de ítems de compensación.
  1. Conéctese a su entorno de cliente de GMS de Workday.
    Si no tiene un entorno de cliente de GMS de Workday, puede utilizar cualquier entorno de cliente de control de calidad en su entorno de pruebas con el acceso de seguridad correcto.
  2. Cree una copia del informe personalizado
    Compensación total de empleado
     :
    1. Acceda al informe personalizado
      Total de compensación de empleado
       y especifique uno o varios trabajadores.
    2. En el menú de acciones relacionadas del informe, seleccione la opción
      Copia
      de informe personalizado
       .
    3. Asigne un nombre al nuevo informe
      Mis compensaciones totales de empleado
      .
    4. Haga clic en
      Aceptar
      .
  3. Elimine los elementos innecesarios del informe:
    1. En la ficha
      Columnas
       del informe, elimine las siguientes filas:
      Objeto de gestión
      Campo
      Sustitución de título de columna
      Trabajador
      Número total de acciones concedidas
      Total de participaciones concedidas
      Trabajador
      Valor de subvención calculado - RSU
      RSU de valor de subvención calculado
      Trabajador
      Valor de subvención calculado - ISO
      ISO de valor de concesión calculado
      Trabajador
      Valor de subvención calculado - NSO
      Valor de subvención calculado
      Trabajador
      Participaciones de RSU concedidas
      Participaciones de RSU concedidas
      Trabajador
      Comparticiones ISO concedidas
      Comparticiones ISO concedidas
      Trabajador
      Participaciones de NSO concedidas
      Participaciones de NSO concedidas
      Trabajador
      Porcentaje de opciones sobre acciones con derechos adquiridos
      Porcentaje de opciones sobre acciones con derechos adquiridos
      Trabajador
      Color 1
       a
      Color 7
      .
      Color 1
       a
      Color 7
      .
      Trabajador
      Etiqueta 1
       a
      Etiqueta 7
      .
      Etiqueta 1
       a
      Etiqueta 7
      .
      Trabajador
      URL de logotipo de empresa
      URL de logotipo de empresa
      Concesiones de acciones
      Todas las filas
      Todas las filas
    2. En la cuadrícula
      Títulos de columna de grupo
       , elimine la fila del objeto de gestión
      Concesiones de acciones
       .
    3. En la ficha
      Subfiltro
       , elimine el objeto de gestión
      Total de ítems de compensación (No utilizar)
       .
    4. Haga clic en
      Aceptar
      .
  4. Abra Report Designer en Workday Studio.
  5. Cree un proyecto de informe denominado
    Mi compensación total de empleado
    . En ese proyecto, cree un archivo de informe denominado
    My Employee Total Rewards.rptdesign
    .
  6. Cree un origen de datos de Workday y descargue algunos datos de muestra:
    1. Cree un nuevo
      origen de datos de informe de Workday
       denominado
      Total de compensación de mi empleado
      .
    2. Descargue la descripción del informe personalizado
      Mi total de compensación de empleado
       de Workday.
    3. Descargue datos de informe de muestra de Workday y asigne al archivo el nombre
      My Employee Total Rewards.xml
      .
  7. Cree el conjunto de datos relacionado con el objeto de gestión principal, Trabajadores, con los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Selección de origen de datos
    Total de compensaciones de mis empleados
    Tipo de conjunto de datos
    Conjunto de datos de informe principal de Workday
    Nombre de conjunto de datos
    Trabajadores
    Report Designer muestra los valores y los nombres de los elementos de esquema XML para las columnas que ha añadido como filas a su informe personalizado para el objeto de gestión Trabajador en Workday. Tenga en cuenta que Report Designer añade automáticamente una columna
    Row_Number
     para admitir la agrupación.
  8. Cree el conjunto de datos relacionado con el objeto de gestión secundario, Total de ítems de compensación, con los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Selección de origen de datos
    Total de compensaciones de mis empleados
    Tipo de conjunto de datos
    Conjunto de datos de informe secundario de Workday
    Nombre de conjunto de datos
    Totales
    Objeto de gestión
    Total de ítems de compensación
    Report Designer muestra los valores de elemento de esquema XML para cada una de las columnas que ha añadido como filas a su informe personalizado para el objeto de gestión Total de ítems de compensación en Workday, así como sus nombres de visualización. También muestra un mensaje de aviso sobre un valor de parámetro de entrada
    PrimaryRowNumber
     vacío. Configurará esto más tarde, por lo que debe descartar el mensaje.
  9. Añada una tabla al formato:
    1. En la vista
      Esquema
       , haga clic con el botón derecho en el nodo
      Cuerpo
       y seleccione
      Insertar elemento
      .
    2. Haga doble clic en el elemento
      Tabla
       y configure los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Número de columnas
    1
    Número de detalles
    1
    Conjunto de datos
    Trabajadores
    Solo necesita una columna y una fila de detalle de su tabla. Para eliminar las filas de cabecera y pie de página, así como las columnas adicionales, haga clic con el botón derecho en la celda de guía y seleccione
    Eliminar
    .
  10. Añada
    Grid 1
     a la tabla:
    1. En la vista
      Esquema
       , haga clic con el botón derecho en el nodo
      Celda
       que se encuentra en
      Fila
      de detalles
      y, a continuación, seleccione
      Insertar elemento
      .
    2. Haga doble clic
      en Cuadrícula
       y configure dos columnas y una fila.
    3. Haga clic con el botón derecho en el primer nodo
      Celda
      de Fila
      de cuadrícula
      y, a continuación, seleccione
      Insertar elemento
      .
    4. Haga doble clic en el elemento de informe
      Imagen
       , seleccione
      Imagen incrustada
      y, a continuación, haga clic en
      Añadir imagen...
       para buscar el archivo de imagen del logotipo de la empresa.
    5. Haga clic con el botón derecho en el segundo nodo
      Celda
      de Fila
      de cuadrícula
      y, a continuación, seleccione
      Insertar elemento
      .
    6. Haga doble clic
      en Texto dinámico
       y seleccione
      Tabla
      de enlaces de columnas disponibles
      e inserte el enlace de columna para
      Año
      .
      Si no encuentra el enlace de columna obligatorio, haga clic en
      Editar enlaces...
       y actualice la lista.
    7. Intro
      " Executive Rewards"
       después del signo
      +
       y haga clic en
      Aceptar
      .
    8. Arrastre el conjunto de datos
      Trabajador
       del nodo
      Conjuntos de datos
      Trabajadores
       a la segunda columna, debajo del elemento de informe de texto dinámico.
    9. En la vista
      Editor de propiedades - Datos
       , alinee los elementos insertados a la derecha.
    10. En la vista
      Editor de propiedades - Cuadrícula
       , asigne a esta cuadrícula el nombre
      Cuadrícula 1
       y contraiga la cuadrícula.
    11. Guarde su trabajo.
  11. Añada
    Grid 2
     a la tabla:
    1. Como antes, inserte una cuadrícula y, a continuación, configure una columna y una fila.
    2. En la vista
      Editor de propiedades - Cuadrícula
       , seleccione el conjunto de datos secundario
      Totales
       de la lista
      Conjunto de datos
       .
    3. Desde el
      Enlace de parámetro de conjunto de datos...
      Editar
       , haga clic en
      Sintaxis de JavaScript
      .
    4. En el
      Generador de expresiones
      , seleccione
      Available Column Bindings
      Table
       y haga doble clic en
      RowNum
       para introducir el valor.
      row.__rownum
       expresión
    5. Añada un diagrama a la cuadrícula.
      Actualmente, el Diseñador de informes no admite la vista previa activa de los diagramas. Deberá desactivar la vista previa dinámica antes de añadir el diagrama. Para ello, desmarque la casilla
      Activar vista previa activa en el generador de diagramas
       en
      Diagrama
      de diseño de informe
       en el menú
      Preferencias
       .
      Haga clic con el botón derecho en el nodo
      Celda de
      fila
      de cuadrícula
       y seleccione
      Insertar elemento
      .
    6. Haga doble clic
      en Diagrama
       y configure los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Seleccionar tipo de diagrama
      Circular
      Formato de salida
      Seleccione una de estas opciones:
      • PNG
      • JPG
      • BMP
      Si selecciona la opción de formato
      SVG
       , el diagrama no se representará cuando genere un PDF.
    7. Haga clic en
      Siguiente
      .
    8. En la ficha
      Seleccionar datos
       , seleccione y arrastre la columna
      Contribución de empleador de destino
       a la lista
      Definición de tamaño de sector
       para
      la Serie 1
      . Report Designer inserta el
      row ["Target_Employer_Contribution"]
       expresión como valor
      de Serie 1
       .
    9. Seleccione y arrastre la columna
      Total de ítem de compensación
       a la lista
      Definición de categoría
       .
    10. Haga clic en
      Siguiente
      .
    11. En la ficha
      Formato de diagrama
       , aplique formato a estos valores para el tipo de diagrama
      Serie
       :
      Campo
      Valor
      Serie de valores
      Elimine el título
      de la Serie 1
       .
      Etiquetas
      de serie de valor
      Configure el campo
      Fuentes
       para:
      • Tamaño de fuente
        6
        .
      • Formato de negrita
        B
        .
    12. En la ficha
      Formato de diagrama
       , aplique formato a los siguientes valores para el tipo de diagrama
      Área de diagrama
       :
      Campo
      Valor
      Título
      Sus primas estimadas
      Parcela
      Configure los siguientes parámetros
      de Formato de área
       :
      • Anclaje:
        parte superior izquierda
        .
      • Ampliar:
        vertical
        .
      • Recuadros (puntos): establezca todos los valores en
        0
        .
      Formato
      de leyenda
      Configure los siguientes parámetros:
      • Orientación:
        vertical
        .
      • Posición:
        izquierda
        .
      • Anclaje:
        medio
        .
      • Recuadros (puntos): establezca todos los valores en
        0
        .
      Entradas
      de leyenda
      Configure el campo
      Fuentes
       para:
      • Tamaño de fuente
        6
        .
      • Formato de negrita
        B
        .
    13. Haga clic en
      Aplicar
       y
      finalizar
      .
    14. Asigne a la cuadrícula el nombre
      Cuadrícula 2
       y guarde su trabajo.
  12. Añada
    Grid 3
     a la tabla:
    1. Inserte una cuadrícula con 3 columnas y 2 filas.
    2. Añada un color de fondo a la primera columna de la cuadrícula:
      Campo
      Valor
      Editor de propiedades -
      Color de fondo de columna
      Definición de colores personalizados
      Añada los siguientes colores a
      Colores personalizados
      :
      • Rojo:
        11
        .
      • Verde:
        109
        .
      • Azul:
        168
        .
      Editor de propiedades -
      Borde
      Color
      • Colores personalizados:
        RGB (11, 109, 168)
        .
      • Borde:
        todos los bordes
        .
      Siempre puede cambiar el tamaño de la columna para crear una franja de color estrecha arrastrando el controlador de columna.
    3. En la vista
      Esquema
       , haga clic con el botón derecho en la segunda celda de la primera fila y seleccione
      Insertar elemento
      .
    4. Haga doble clic en la opción
      Texto dinámico
       e introduzca este texto:
      row["Year"] + " Base Salary"
    5. En la vista
      Editor de propiedades - Texto dinámico
       , configure el formato de negrita y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    6. En la vista
      Esquema
       , expanda
      Data Sets
      Workers
       y arrastre el campo
      ER Base Pay Total
       a la tercera columna, primera fila de la cuadrícula.
    7. En la vista
      Editor de propiedades - Datos
       , configure el formato de negrita, la alineación a la derecha y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    8. En la vista
      Esquema
       , haga clic con el botón derecho en la segunda celda de la segunda fila y seleccione
      Insertar elemento
      .
    9. Haga doble clic
      en Etiqueta
       e introduzca este texto:
      Base pay calculated for January 1 to December 31:
    10. En la vista
      Editor de propiedades - Etiqueta
       , configure el parámetro de visualización
      en línea
       y seleccione el tamaño de fuente
      9
       .
    11. En la vista
      Esquema
       , expanda
      Data Sets
      Workers
       y arrastre el campo
      ER Base Pay Total
       a la segunda columna, segunda fila de la cuadrícula, justo después de la etiqueta anterior.
    12. En la vista
      Editor de propiedades - Datos
       , configure el parámetro de visualización
      en línea
       y seleccione el tamaño de fuente
      9
       .
    13. En la vista
      Editor de propiedades - Cuadrícula
       , especifique el valor de margen inferior
      12
       .
    14. Asigne a la cuadrícula el nombre
      Cuadrícula 3
       y guarde su trabajo.
  13. Añada
    Grid 4
     a la tabla:
    1. Inserte una cuadrícula con 3 columnas y 3 filas.
    2. Como antes, añada un color de fondo a la primera columna de la cuadrícula:
      Campo
      Valor
      Editor de propiedades -
      Color de fondo de columna
      Verde
      Editor de propiedades -
      Borde de fila
      • Color:
        verde
        .
      • Borde:
        todos los bordes
        .
    3. Como antes, añada el texto dinámico a la segunda celda, primera fila de la cuadrícula:
      "Employer Allowance Contribution for " + row["Year"]
    4. Configure el formato de negrita y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    5. En la vista
      Esquema
       , expanda
      Data Sets
      Workers
       y arrastre el campo
      ER Allowances Total
       a la tercera columna, primera fila de la cuadrícula.
    6. Configure el formato de negrita y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    7. Añada este texto dinámico a la segunda celda, segunda fila de la cuadrícula:
      "Your Total Employer Allowance Plan Contribution was: " + row["ER_Allowances_Total"]
    8. En la vista
      Editor de propiedades - Texto dinámico
       , seleccione el tamaño de fuente
      9
       y el valor de relleno inferior
      6
       .
    9. Añada este texto dinámico a la segunda celda, tercera fila de la cuadrícula:
      "Your Contribution to your Allowance Plan was: " + row["EE_Allowances_Total"]
    10. En la vista
      Editor de propiedades - Texto dinámico
       , seleccione el tamaño de fuente
      9
       , el valor de relleno inferior
      6
       y el valor de margen inferior
      12
       .
    11. Asigne a la cuadrícula el nombre
      Grid 4
       y guarde su trabajo.
  14. Añada
    Grid 5
     a la tabla:
    1. Inserte una cuadrícula con 3 columnas y 3 filas.
    2. Añada un color de fondo a la primera columna de la cuadrícula:
      Campo
      Valor
      Editor de propiedades -
      Color de fondo de columna
      Definición de colores personalizados
      Añada los siguientes colores a
      Colores personalizados
      :
      • Rojo:
        251
        .
      • Verde:
        155
        .
      • Azul:
        26
        .
      Editor de propiedades -
      Borde
      Color
      • Colores personalizados:
        RGB (251, 155, 26)
        .
      • Borde:
        todos los bordes
        .
    3. Añada este texto dinámico a la segunda celda, primera fila de la cuadrícula:
      "Employer Benefit Contribution for " + row["Year"]
    4. Configure el formato de negrita y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    5. En la vista
      Esquema
       , expanda
      Data Sets
      Workers
       y arrastre el campo
      ER Benefits Total
       a la tercera columna, primera fila de la cuadrícula.
    6. En la vista
      Editor de propiedades - Datos
       , configure el formato de negrita, la alineación a la derecha y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    7. Añada este texto dinámico a la segunda celda, segunda fila de la cuadrícula:
      "Your Total Employer Benefit Plan Contribution was: " + row["ER_Benefits_Total"]
    8. En la vista
      Editor de propiedades - Texto dinámico
       , seleccione el tamaño de fuente
      9
       y el relleno inferior
      6
       .
    9. Añada este texto dinámico a la segunda celda, tercera fila de la cuadrícula:
      "Your Contribution to your Benefit Plan was: " + row["EE_Benefits_Total"]
    10. En la vista
      Editor de propiedades - Texto dinámico
       , seleccione el tamaño de fuente
      9
       , el valor de relleno inferior
      6
       y el valor de margen inferior
      12
       .
    11. Asigne a la cuadrícula el nombre
      Grid 5
       y guarde su trabajo.
  15. Añada
    Grid 6
     a la tabla:
    1. Inserte una cuadrícula con 3 columnas y 3 filas.
    2. Añada un color de fondo a la primera columna de la cuadrícula:
      Campo
      Valor
      Editor de propiedades -
      Color de fondo de columna
      Rojo
      Editor de propiedades -
      Borde de fila
      • Color:
        rojo
        .
      • Borde:
        todos los bordes
        .
    3. Añada este texto dinámico a la segunda celda, primera fila de la cuadrícula:
      "Target " + row["Year"] + " Management Incentive Plan Award"
    4. Configure el formato de negrita y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    5. En la vista
      Esquema
       , expanda
      Data Sets
      Workers
       y arrastre el campo
      ER Incentive Total
       a la tercera columna, primera fila de la cuadrícula.
    6. En la vista
      Editor de propiedades - Datos
       , configure el formato de negrita, la alineación a la derecha y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    7. Añada este texto dinámico a la segunda celda, segunda fila de la cuadrícula:
      "Your Target Award is calculated using the estimated " + row["Year"] + " Base Salary shown above."
    8. En la vista
      Editor de propiedades - Texto dinámico
       , seleccione el tamaño de fuente
      9
       y el relleno inferior
      6
       .
    9. Añada este texto dinámico a la segunda celda, tercera fila de la cuadrícula:
      "Your current Target Award as a percentage of Base Salary is: " + row["Bonus_Target_Percent"] + row["Percent_Sign"]
    10. En la vista
      Editor de propiedades - Texto dinámico
       , seleccione el tamaño de fuente
      9
       , el valor de relleno inferior
      6
       y el valor de margen inferior
      12
       .
    11. Asigne a la cuadrícula el nombre
      Grid 6
       y guarde su trabajo.
  16. Añada
    Grid 7
     a la tabla:
    1. Inserte una cuadrícula con dos columnas y una fila.
    2. Añada un color de fondo a la primera columna de la cuadrícula:
      Campo
      Valor
      Editor de propiedades -
      Color de fondo de columna
      Definición de colores personalizados
      Añada los siguientes colores a
      Colores personalizados
      :
      • Rojo:
        255
        .
      • Verde:
        223
        .
      • Azul:
        223
        .
      Editor de propiedades -
      Borde
      Color
      • Colores personalizados:
        RGB (255, 223, 223)
        .
      • Borde:
        todos los bordes
        .
    3. Añada este texto dinámico a la primera celda de la cuadrícula:
      "Total Estimated " +row["Year"] + " Compensation"
    4. En la vista
      Esquema
       , expanda
      Data Sets
      Workers
       y arrastre el campo
      Total Compensation Amount
       a la segunda columna de la cuadrícula.
    5. En la vista
      Editor de propiedades - Datos
       , configure el formato de negrita, la alineación a la derecha y seleccione el tamaño de fuente
      12
       .
    6. Asigne a la cuadrícula el nombre
      Grid 7
       y guarde su trabajo.
  17. Para eliminar páginas adicionales del final del informe, modifique las preferencias de formato de informe:
    1. En la vista
      Esquema
       , seleccione el nodo de diseño de informe de nivel superior
      My Employee Total Rewards.rptdesign
       .
    2. En la vista
      Editor de propiedades - Informe
       , seleccione la preferencia de formato
      Formato automático
       .
  18. Guarde y obtenga una vista previa de su diseño.
Implemente su diseño en Workday para utilizarlo como formato de formulario de gestión.