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Última actualización: 2023-06-23
Definición de agrupación y resumen para informes de matriz

Definición de agrupación y resumen para informes de matriz

  • Cree un informe de matriz personalizado.
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
Puede configurar la ficha
Matriz
 en los informes de matriz para:
  • Instancias de grupo del objeto de gestión principal.
  • Resuma las métricas de cada agrupación.
Puede usar informes de matriz como subinformes en informes compuestos a menos que el informe de matriz incluya:
  • Solo campos de resumen de percentiles.
  • Campos de resumen diferenciados de recuento basados en texto
  1. Acceda a la tarea
    Edición de informe personalizado
    .
  2. Mientras cumplimenta la sección
    Agrupación de columnas (opcional)
     o
    Agrupación de filas
     en la ficha
    Matriz
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Grupo por campo
    Seleccione un campo de uno de estos tipos:
    • Booleano
    • Fecha
    • Numérico
    • Instancia única
    • Texto
    Configure al menos una agrupación de filas para el informe.
    Ordenar columnas/filas
    Seleccione una opción para que los valores se ordenen de forma ascendente o descendente:
    • Orden alfabético basado en el valor
      de Agrupar por campo
       .
    • Orden basado en el total de columna o fila.
    La ordenación no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    Cuando está activado, Workday utiliza el criterio de ordenación lógico para el campo especificado en el valor
    Agrupar por campo
     .
    La columna o fila
    Otro
     y la columna o fila
    Total
     siempre se muestran como la columna o fila más a la derecha en los resultados del informe.
    Opciones
    Cuando seleccione
    Secuencia definida en grupo de valores de campo
     en la lista
    de valores Ordenar filas
     , acceda a la tarea
    Creación de grupo de valores de campo
     para configurar las opciones de ordenación.
    Indexado
    Workday selecciona la casilla cuando selecciona:
    • Un origen de datos indexado.
    • Un
      grupo por campo
       indexado para agrupación.
    Si la casilla
    Indexado
     no está seleccionada para una fila, es posible que su informe se ejecute lentamente. Considere la posibilidad de sustituir el
    campo Agrupar
     por un campo indexado para agrupar para que su informe se pueda ejecutar más rápido.
    Número máximo de columnas/filas
    Introduzca un valor para especificar el número máximo de resultados de columna o fila. Cuando el número de columnas o filas supera el límite, Workday muestra una columna o fila
    Otros
     que resume los valores restantes.
    Workday muestra más de 1
    Otro
     cuando:
    1. Seleccione la casilla
      Suma de valores restantes
       en la ficha
      Resultado
       .
    2. Los datos superan el número de
      primeros n valores
       que ha especificado.
    Ocultar columna/fila de total
    Seleccione la casilla para ocultar la columna o fila de total en su informe. Workday conserva la selección de la casilla cuando:
    • Copie un informe estándar que oculte los totales de columna o fila.
    • Exporte su informe a Excel o PDF.
  3. En la cuadrícula
    Definición de campo(s) para resumir
     , especifique cómo debe agregar Workday los datos.
    Mientras cumplimenta la cuadrícula, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de resumen
    Especifique el método de agregación utilizado para el campo. Los resultados del método de agregación se muestran en las celdas del informe o diagrama, como una columna o un segmento de anillo.
    Seleccione lo siguiente:
    • Cálculo
       para crear un cálculo personalizado basado en una expresión aritmética o para buscar un valor anterior.
    • Count Distinct
       para profundizar y consultar el número de instancias diferenciadas en función de un campo o una fila de los resultados del informe.
    No puede incluir un cálculo de resumen de
    valor anterior de consulta
     en un informe de matriz cuando se utiliza el informe en un cálculo de métrica de cuadro de mando.
    Campo de resumen
    Este campo está inactivo cuando el
    Tipo de resumen
     es
    Recuento
    .
    Seleccione un campo de moneda, de instancia, numérico o de texto para una de estas opciones
    de tipo de resumen
     :
    • Promedio
    • Cálculo
    • Recuento distinto
    • Máximo
    • Mínimo
    • Percentil
    • Suma
    Workday indexa los campos de informe en los RDS de Prism, pero es posible que no indexe todos los campos en los RDS estándar. Si desea seleccionar campos de texto para el recuento diferenciado en un RDS estándar, desmarque la casilla
    Optimizado para rendimiento
     en la ficha
    Avanzado
     .
    Para un
    Tipo de resumen
    de cálculo
     , seleccione
    Creación
    de cálculo de resumen para informe
     o
    Creación
    de cálculo de resumen de sistema
     para:
    • Cree un cálculo de resumen basado en una expresión aritmética.
    • Busque un valor anterior basado en:
      • Promedio de x periodos.
      • Periodo de agrupación anterior
      • Periodo temporal anterior
      • Suma x periodos temporales
    Para crear cálculos de resumen para todo el entorno de cliente, configure el dominio
    System-Wide Summarization Calculation Management
     en el área funcional System.
    Puede crear campos calculados a partir de valores en campos calculados específicos del informe o de todo el entorno de cliente. Para acelerar el rendimiento del informe, limite el número de campos calculados que incluye en el informe.
    Formato
    El formato se aplica a:
    • Etiquetas numéricas
    • Salidas de tablas y diagramas
    • El eje horizontal.
    • El eje vertical.
    Al mostrar números con formato
    de miles
     y
    millones
     , Workday redondea cada número de forma independiente, por lo que es posible que un grupo de números no sume el total que se muestra.
    Para mostrar 12 decimales al exportar informes a Excel o PDF, puede seleccionar
    #,##0,000000000000
     o
    #,##0,###########
     para los siguientes campos numéricos agregados:
    • Promedio
    • Máximo
    • Mínimo
    • Suma
    Los datos deben incluir 12 dígitos para mostrar 12 decimales; de lo contrario, Workday seguirá el número con ceros.
    Opciones
    Especifique opciones que controlen cómo se muestran los datos de campo. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo, como moneda, fecha o texto.
    Puede seleccionar las siguientes opciones en la lista de
    valores Opciones válidas
     :
    • Porcentaje de total global
      : el valor en la intersección de una columna y una fila. Workday cambia automáticamente la columna
      Formato
       a un formato de porcentaje.
    • Mostrar símbolo de moneda
      : Workday muestra
      No válido
       en campos que agregan valores en distintas monedas.
    • Utilizar como línea de objetivo
      : crea una o varias líneas de objetivo para cada grupo de datos en función de los campos numéricos o de moneda. Puede configurar líneas de objetivo en la ficha
      Resultado
       .
    También puede seleccionar la lista de valores
    Crear
     para crear las siguientes opciones de visualización personalizadas:
    • Creación de indicador analítico para informe
      , que crea un indicador analítico específico del informe. Si desea crear un indicador analítico para utilizarlo en otros informes, acceda a la tarea
      Creación de indicador analítico
       .
    • Creación de sustitución de datos detallados
      . Workday genera una sustitución de datos detallados para su campo de resumen cuando su informe utiliza el SDR
      de trabajadores por tendencia
       . Puede introducir un formato de profundización exclusivo para el campo. Los datos detallados que especifique sustituyen a las selecciones de la ficha
      Profundización
       . Puede seleccionar las siguientes opciones de visualización para las columnas:
      • Formato de visualización
      • Se muestran las columnas de la ventana de profundización.
      • Sustituciones de etiqueta de campo
      • El criterio de ordenación
      Cuando finaliza la tarea
      Creación de sustitución de datos detallados
       , puede seleccionar
      Traducción
       en el menú de acciones relacionadas de
      Sustitución de datos detallados
      . La tarea
      Traducción de sustitución de datos detallados
       le permite especificar una sustitución para traducir y un idioma para la traducción.
      También puede controlar los campos que se van a ordenar y el sentido de ordenación que se va a utilizar.
    • Creación de vínculo a informe de profundización
      : se utiliza para vincular a otro informe desde el campo de resumen. También puede asignar campos del informe de origen a los campos de lista de valores del informe de destino.
      En el caso de los campos de varias instancias, Workday solo transfiere un único valor al informe de destino. Ejemplo: si el campo
      País
       del informe de origen tiene los valores
      EE. UU.
       y
      Francia
      , Workday solo transfiere un valor al informe de destino.
    • Create Percentile for Report
      , que le permite crear percentiles personalizados con hasta dos decimales para utilizarlos en su informe. Workday utiliza un valor aproximado para los campos numéricos y de moneda en el percentil (PCTL).
    Indexado
    Workday selecciona la casilla en función del RDS indexado, el filtro de origen de datos indexado y el campo indexado que seleccione. La casilla indica si su informe tiene potencial para ejecutarse más rápido.