Concepto: creación de formatos de formulario de gestión
Workday le permite diseñar y utilizar formatos de formulario de gestión para cumplir exactamente las especificaciones de formato que requiere su organización. Estas especificaciones pueden incluir formato de texto enriquecido, cabeceras y pies de página, saltos de página y la ubicación exacta de etiquetas, datos, espacios y márgenes. Report Designer en Workday Studio le permite utilizar todos estos tipos de funciones de formato y muchas más. Es una herramienta de diseño gráfico fácil de usar diseñada específicamente para este propósito.
Tenga en cuenta que Workday le permite compartir sus diseños de informe con otros clientes de Workday mediante el uso compartido de soluciones. Puede cargar sus diseños de informe para que otros clientes puedan usarlos o modificarlos. Del mismo modo, puede descargar y utilizar diseños de informes creados por otros.
Casos de uso para formatos de formulario de gestión
Workday ofrece varios formatos de formulario de gestión como parte de las aplicaciones individuales de Workday. Sin embargo, también tiene la posibilidad de crear formatos de formulario de gestión personalizados según sea necesario. Hay tres situaciones hipotéticas principales para las que puede crear un formato de formulario de gestión:
- Quiere utilizar un formato de formulario de gestión para un informe personalizado que ha creado en Workday.
- Un informe distribuido por Workday (un informeestándar) tiene un formato de formulario de gestión distribuido, pero desea sustituir el formato de formulario de gestión distribuido por un formato de formulario de gestión personalizado. En función de la aplicación específica con la que se utilice el formato, es posible que tenga la posibilidad de sustituir el formato del formulario de gestión distribuido directamente en la aplicación, tal y como se describe en la documentación de la aplicación de Workday. Además, también tiene la posibilidad de copiar cualquier informe estándar de Workday en un informe personalizado; a continuación, puede adjuntar un formato de formulario de gestión personalizado al informe personalizado. Para obtener más información sobre cómo copiar un informe estándar en un informe personalizado, consulte Concepto: informes personalizados.
- Quiere utilizar un formato de formulario de gestión personalizado para un informe estándar que no tiene un formato de formulario de gestión distribuido. Al igual que en el caso anterior, primero tendría que copiar el informe estándar en un informe personalizado.
Consideraciones sobre formato de formulario de gestión
Las siguientes recomendaciones pueden ayudarle a crear y utilizar formatos de formulario de gestión personalizados:
- Utilice el generador de informes personalizados de Workday para obtener los datos que desee y el diseñador de informes para obtener el formato que desee. El Diseñador de informes es una herramienta eficaz y puede resultar tentador utilizar todas sus funciones, incluida la de filtrar y manipular datos. Sin embargo, dado que es fundamental que mantenga la definición de informe (en Workday) sincronizada con el formato de formulario de gestión personalizado (en Workday Studio), se recomienda encarecidamente que siga el siguiente enfoque:
- En Workday: utilice el generador de informes personalizados para crear una definición de informe avanzado que satisfaga completamente los requisitos de generación de informes de datos para un informe determinado, incluidos los filtros, los campos calculados, etc.
- En Workday Studio: utilice Report Designerúnicamente para manipular el diseño del informe. Por lo general, es mejor evitar el uso de esta herramienta para manipular datos, filtrar resultados de informes o realizar cálculos.
El uso de este enfoque no solo ayuda a mantener sincronizados la definición del informe y el formato del formulario de gestión, sino que también facilita la comprensión, la modificación y la resolución de problemas de la solución de informes. - Mantenga sincronizados la definición de informe de Workday y el formato de formulario de gestión. Si elimina un campo de la definición de informe (comoNombre legal - Nombre, por ejemplo) y ese campo lo utiliza un formato de formulario de gestión, el formato de formulario de gestión sustituirá el campo eliminado (Nombre legal - Nombre, en este caso ) con un espacio en blanco. Por otro lado, si añade un campo a una definición de informe existente en la que se basa un formato de formulario de gestión, el formato de formulario de gestión ignora el nuevo campo, a menos que actualice el formato de formulario de gestión para reflejar el nuevo campo.