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Última actualización: 2024-02-23
Ejemplo: definición de deducción 401(k) para varios estados (EE. UU.)

Ejemplo: definición de deducción 401(k) para varios estados (EE. UU.)

Este ejemplo ilustra cómo definir deducciones 401(k) para trabajadores multiestado.
Erin trabaja tanto en Arizona como en Nuevo México, y tiene horas introducidas y aprobadas en Seguimiento de tiempo para ambos estados. Su deducción 401k es del 12 %, lo que debería aplicarse a sus salarios elegibles devengados en cada estado.
Su empresa ha creado un plan de ahorro para jubilación 401(k).
Una acumulación de pago
de salarios elegibles de ahorro para jubilación
Un cálculo de comparación de valor
de Salarios elegibles para ahorro para jubilación > 0
 .
Estas acumulaciones de pago si hay otra deducción de empleado o una coincidencia de empleador:
  • Total de contribuciones 401(k): EE [USA]
  • Total de contribuciones 401(k): EE + ER [USA]
Seguridad: dominio
Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
 en el área funcional Core Payroll.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de informes de impuestos federales de EE. UU. de empresa
     .
  2. Seleccione la casilla
    Permitir asignación de deducción antes de impuestos
    .
  3. Active una de las siguientes opciones, o ambas:
    Permitir asignación de impuestos de jurisdicción de trabajo en curso
    o
    Activar asignación de impuestos en ubicación
    .
  4. Defina Arizona y Nuevo México como ubicaciones activadas para la asignación de ubicaciones fiscales.
  5. Acceda a la tarea
    Creación de deducción
     .
  6. Introduzca estos parámetros:
    Opción
    Opción de configuración
    Nombre
    401(k) Pre-Tax
    Código
    401k
  7. Introduzca los siguientes parámetros en la ficha
    Con fecha efectiva
     :
    Opción
    Opción de configuración
    Fecha efectiva
    Fecha actual
    Elegibilidad de categoría de ejecución
    Bonus
    Indefinido
    Elegibilidad de trabajador
    Fila 1:
    • Salarios elegibles para ahorro para jubilación > 0
    • Beneficios: existe porcentaje de plan de beneficios (y <> 0)
    Workday recomienda revisar la configuración de su plan de beneficios para las elecciones de trabajador.
    Cálculo
    Base (sin prorratear) * Porcentaje
    Recalcular durante retroactivo
    Workday recomienda no seleccionar esta casilla para las deducciones basadas en porcentaje.
  8. Asegúrese de que la opción
    No aplicar divisiones de porcentaje
     no esté activada en el nivel de componente de pago.
  9. Introduzca los siguientes parámetros en la cuadrícula
    Cálculos relacionados
     :
    Opción
    Valor
    Cálculo relacionado
    Base (sin prorratear)
    Cálculo de sustitución
    Salarios elegibles para ahorro para jubilación (acumulación de pago)
    No aplicar divisiones de porcentaje
    Seleccione la opción.
  10. Introduzca los siguientes parámetros en la cuadrícula
    Límites
     (debajo de la cuadrícula
    Cálculos relacionados
     ):
    Valor
    Periodo de saldo
    Basado en
    Límite anual de diferimiento electivo para planes SEP 401(k), 403(b), 457(b) y 408(k)
    Acumulado anual - Año natural actual (basado en fecha de pago)
    Total de contribuciones 401(k): EE [USA]
    Valor de límite de contribuciones anuales del IRS (solo tiene en cuenta el valor en dólares especificado, no la compensación anual)
    Acumulado anual - Año natural actual (basado en fecha de pago)
    Total de contribuciones 401(k): EE + ER [USA]
  11. Introduzca los siguientes parámetros en la ficha
    Sin fecha efectiva
     :
    Opción
    Opción de configuración
    Grupos
    Reducción gravable federal [USA]
    Deducciones antes de impuestos
    Reducción gravable de retención de impuestos estatal [USA]
    Orden de retención (todas): deducciones de plan de jubilación [USA]
    Planes de beneficios
    Seleccione el plan de beneficios correspondiente.
  12. Una vez que haya creado una deducción
    Roth 401(k)
     , actualice la acumulación de pago
    401(k) Total Contributions: EE [USA]
     (opcional):
    1. Acceda a la tarea
      Edición de acumulación de pago
       .
    2. Seleccione las siguientes
      deducciones
       en la ficha
      Cálculos de adición y sustracción
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Roth
    3. Acceda a la ficha
      Calcular/Mostrar excepciones
       e introduzca los siguientes parámetros:
      Opción
      Descripción
      Opción
      Calcular y mostrar solo si existe una percepción/deducción especificada
      Percepciones/deducciones especificadas
      401(k) Pre-Tax
      401(k) Roth
  13. Una vez que haya creado una deducción
    de coincidencia de empleador 401(k)
     , actualice la acumulación de pago
    401(k) Total Contributions: EE + ER [USA]
     (opcional):
    1. Acceda a la tarea
      Edición de acumulación de pago
       .
    2. Seleccione las siguientes
      deducciones
       en la ficha
      Cálculos de adición y sustracción
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Roth
      • Cotejo de empleador 401(k)
    3. Acceda a la ficha
      Calcular/Mostrar excepciones
       e introduzca los siguientes parámetros:
      Opción
      Descripción
      Opción
      Calcular y mostrar solo si existe una percepción/deducción especificada
      Percepciones/deducciones especificadas
      Cotejo de empleador 401(k)
En su primer resultado de pago para ambos estados, la deducción 401(k) de Erin se asigna entre los dos estados al 12 % de sus percepciones sin prorratear.