Referencia: definición de presupuesto de proyecto por rol
La configuración del presupuesto de proyecto requiere varios roles, pero algunos de los pasos solo tendrá que realizarlos una vez.
Paso | Rol | Frecuencia y detalles |
|---|---|---|
Configuración de la seguridad | Administrador de seguridad | Una vez; añada administradores de proyecto a los grupos de seguridad correspondientes. |
Creación de un tipo de entrada | Administrador de presupuesto | Una vez; añada un tipo de entrada para el tipo de plan de proyecto. |
Definición de la estructura de plan | Administrador de proyectos Gestor de proyectos | Una vez, con posibles actualizaciones ocasionales (puede crear estructuras de plan alternativas para utilizarlas con la misma jerarquía de proyecto o entorno de cliente). Cree la base del presupuesto de proyecto. |
Definición de las configuraciones de presupuesto de proyecto | Administrador de proyectos | Una vez por jerarquía de proyectos o entorno de cliente, con posibles actualizaciones ocasionales. Configure los siguientes aspectos:
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Creación de una previsión de recursos | Gestor de proyectos | Una vez por proyecto; añada los trabajadores y las horas estimadas del plan de recursos al presupuesto de proyecto. |
Creación de instantánea de previsión de recursos | Gestor de proyectos | Periódicamente; edite la previsión de recursos a medida que cambien los recursos de proyecto y cree una instantánea para aplicar la previsión actualizada al presupuesto de proyecto. |
Creación de hojas de tarifas de costo estándar | Administrador de proyectos | Una vez por moneda. Defina tarifas de costo estándar para:
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Creación de hoja de tarifas de contrato | Administrador de contratos | Una vez por contrato, con las actualizaciones necesarias; defina la tarifa de facturación que Workday utiliza para calcular el presupuesto de ingresos. |
Creación de presupuesto de proyecto. | Gestor de proyectos | Cuando sea necesario; cree planes conforme a lo indicado en la estructura de plan y en la configuración de la jerarquía de proyectos o el entorno de cliente. Asigne planes como referencia o previsión para comparar la desviación entre los proyectos de la jerarquía o el entorno de cliente. |
Actualización del presupuesto de proyecto | Gestor de proyectos | Cuando sea necesario; cree un presupuesto actualizado cuando realice cambios en:
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