Asociación de un proyecto a una oportunidad de ventas
- AñadaOportunidadcomo tipo de worktag para las transacciones de proyecto en la tareaMantenimiento de uso de worktag relacionado.
- Configure reglas de worktag derivadas para etiquetar sus transacciones con la oportunidad.
- Configure el proceso de gestiónCreación de proyectoy la política de seguridad en el área funcional Project Tracking.
Cuando crea una oportunidad en una aplicación de software de terceros como Salesforce.com, Workday genera worktags de oportunidades y clientes potenciales. Estos worktags sirven para etiquetar los informes de gastos, las órdenes de compra y los proyectos. Al etiquetar un proyecto, podrá llevar a cabo un seguimiento de los gastos de ventas antes de garantizar la venta o incurrir en gastos del proyecto. Este proceso le permite hacer un seguimiento de los costos y gastos de mano de obra de una transacción de ventas específica.
- Acceda a la tareaCreación de proyecto de oportunidad.
- Complete el resumen de proyecto y la información de referencia.
- Seleccione laoportunidadcorrespondiente en la columnaWorktag por defecto.
Cuando se generan transacciones relacionadas con este proyecto, Workday vincula la transacción con la oportunidad.