Consideraciones de definición: presupuestos de posición
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de presupuestos de posición. En él se explica lo siguiente:
- Por qué definirlas
- Cómo encajan en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Qué son
Los presupuestos de posición en Workday son presupuestos que puede utilizar para gestionar las transacciones de dotación de personal y comprobar su presupuesto. Contienen la compensación y los beneficios extrasalariales de una restricción de posición. Puede generar presupuestos de posición mediante compromisos de nómina. Workday agrupa varios presupuestos de posición en un presupuesto para cada estructura de plan y ejercicio contable.
Beneficios para la empresa
Puede utilizar los presupuestos de posición para realizar lo siguiente:
- Comparar los presupuestos con las cifras reales.
- Tomar decisiones de dotación de personal basadas en el presupuesto global de la empresa.
- Identificar el gasto excesivo en cualquier modificación de dotación de personal.
- Efectuar todo tipo de ahorro durante todo el año.
- Realizar un seguimiento de los salarios.
Ejemplos de uso
- Consultar y gestionar los gastos de compensación y de beneficios extrasalariales de las posiciones. Ejemplo: para una posición de ventas, contempla la posibilidad de una tasa de comisión además del salario, mientras que para otra de TI solo considera el salario.
- Controlar la compensación y las asignaciones de costos mediante la comprobación de presupuesto para tomar decisiones más acertadas sobre las finanzas y la dotación de personal en función de sus compromisos y obligaciones. Ejemplo: como administrador de presupuestos de la universidad, usted decide la compensación por horas para los puestos de los alumnos en función de las horas, el esfuerzo y la formación necesarios.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué modelo de dotación de personal utiliza? | Debe utilizar el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones para utilizar presupuestos de posición, ya que el modelo de dotación de personal de gestión de puestos no admite restricciones de posición. Sin embargo, si ya utiliza el modelo de dotación de personal de gestión de puestos, puede crear un plan financiero para respaldar sus transacciones de dotación de personal que no se restrinjan a ninguna posición. Si desea utilizar tanto el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones como el de gestión de puestos, puede crear una jerarquía de planes virtuales con los siguientes planes secundarios:
|
¿Qué dimensiones de puesto quiere utilizar? | Puede utilizar perfiles de puesto, familias de puestos y grupos de familias de puestos para determinar con mayor facilidad la población correcta de empleados para la que crear presupuestos de posición. Workday filtra las dimensiones coincidentes entre las estructuras de plan y las restricciones de posición con el fin de localizar la posición para la que desea crear un presupuesto de posición.
Solo puede utilizar una de las tres dimensiones de puesto por estructura de plan. |
Recomendaciones
Workday recomienda:
- Que incluya worktags de asignación de costos o de componentes de pago en la estructura del plan para que Workday pueda efectuar una comprobación de presupuesto en sus transacciones.
- Cuando genere presupuestos de posición a partir de sus compromisos de nómina, asegúrese de tener las tasas de beneficios extrasalariales correctas para evitar tener que rectificarlas manualmente más adelante.
Requisitos
- Debe configurar la contabilidad de compromisos de nómina para realizar un seguimiento de los compromisos, las obligaciones y las cifras reales a fin de que Workday refleje de manera precisa la compensación de los empleados activos en el presupuesto disponible.
- Utilice el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones.
Limitaciones
Los compromisos de nómina solo están disponibles en Payroll para EE. UU. y Payroll para Canadá.
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
En el área funcional Budgets:
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Access Plan Type (Segmented)
| Le permite:
Debe configurar este dominio para todos los tipos de presupuesto. |
Process: Position Budget
| Le permite editar y consultar los presupuestos de posición. |
Process: Manager Position Budgets
| Permite a los gerentes editar y consultar los siguientes presupuestos cuando se asignan a una organización:
|
Process: Cancel Position Budget
Process: Cancel Position Budget Amendment | Le permite cancelar presupuestos de posición y modificaciones de presupuesto de posición. |
Reports: Company Position Budgets
| Le permite consultar las líneas de presupuesto de posición y de modificación de presupuesto de posición de su empresa. |
Reports: Manager Position Budgets
| Le permite generar informes sobre los presupuestos de posición por gerente. |
Set Up: Budget General
|
|
Procesos de gestión
Procesos de gestión | Consideraciones |
|---|---|
Evento de presupuesto de posición
| Le permite:
|
Grupo de presupuestos de posición
| Le permite:
|
Informes
Informes o tableros de control | Consideraciones |
|---|---|
Búsqueda de presupuestos de posición y modificaciones | Consulte lo siguiente:
|
Informe de saldo de presupuesto de posición | Consulte un resumen de los presupuestos de posición y los compromisos, las obligaciones y las cifras reales. |
Informe de saldo de presupuesto de posición de gerente | Consulte el saldo de presupuesto de los presupuestos de posición de la empresa, la estructura de plan y el ejercicio de una organización. Está limitado a roles de gerente. |
Presupuestos de posición | Utilice este origen de datos de informe a la hora de crear informes de presupuesto de posición para gerentes de organización. |
Consulta de presupuesto disponible | Consulte detalles de nivel de línea sobre sus presupuestos de posición. |
También puede utilizar el origen de datos de informe Position Budgets a la hora de crear informes de presupuesto de posición para gerentes de organización.
Integraciones
Puede crear un EIB a partir del servicio web
Import Position Budget
para llevar a cabo las siguientes acciones de forma masiva:
- Cargar o actualizar presupuestos de posición.
- Importar líneas de modificación de presupuesto para un presupuesto de posición aprobado.
Debe importar el importe anual al importar modificaciones de presupuesto de posición.
Conexiones y puntos de contacto
Cuando utiliza la contabilidad de compromisos y la comprobación de presupuesto, Workday coteja sus transacciones de compensación y dotación de personal con los presupuestos de posición.
Para comprobar el presupuesto de los presupuestos de posición, debe tener Workday Payroll.
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.