Pasos: creación de grupos de presupuestos de posición para carga y aprobación de EIB
- Cree un presupuesto para el ejercicio contable.
- Defina las posiciones aprobadas.
- Configuración del proceso de gestiónGrupo de presupuestos de posicióncon pasos de aprobación
Agrupe los presupuestos de posición para simplificar la carga en Workday mediante el EIB Import Position Budget. Una vez que cargue y agrupe los presupuestos de posición, podrá aprobar todos los presupuestos de posición de ese grupo en una acción de aprobación.
- Acceda a la tareaCreación de grupo de presupuestos de posición.Defina el grupo de presupuestos de posición. Workday utiliza el ID y la descripción para asociar los presupuestos de posición de la plantilla de hoja de cálculo de importación de presupuesto de posición con el grupo de presupuestos de posición.
- Genere y modifique la plantilla de hoja de cálculo de presupuesto de posición de importación en Workday. Especifique el ID y la descripción que ha utilizado en la tareaCreación de grupo de presupuestos de posición.
- Cargue la hoja de cálculo en Workday. Los ejercicios presupuestarios de su empresa y los grupos de presupuestos asociados deben incluir presupuestos de posición no aprobados que cargue mediante la plantilla predefinida Hoja de cálculo de presupuesto de posición.
- Si es necesario, realice correcciones en los datos de origen y vuelva a cargar la plantilla (opcional).
- Acceda a la tareaEnvío de grupo de presupuestos de posicióny envíe los presupuestos de posición del grupo para su aprobación.
El estado de aprobación de los presupuestos de posición del grupo está disponible para revisarlo y ajustarlo según sea necesario.
Revise y apruebe los presupuestos de posición.