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Última actualización: 2024-09-20
Mantenimiento de definiciones de resumen de factura de proyecto

Mantenimiento de definiciones de resumen de factura de proyecto

  • Cree un contrato de cliente con una línea de proyecto basada en transacciones.
  • Seguridad: dominio
    Process: Project Billing - Invoicing
     en el área funcional Project Billing.
Utilice la tarea
Mantenimiento de definiciones de resumen de factura de proyecto
 para crear y mantener definiciones de resumen de factura de proyecto. Después de configurar una definición de resumen, puede seleccionarla en la
lista de valores Definición de resumen de factura de proyecto
 en la tarea
Creación de programa de facturación para contrato de cliente
 para programas de transacción o de facturación consolidada para contratos de cliente.
Cuando crea facturas de cliente o propuestas de factura a partir del contrato, Workday agrupa y resume las transacciones del tipo configurado en su definición de resumen en lugar de mostrarlas todas en líneas individuales. Puede hacer clic en
Transacciones facturables
 en una línea de factura resumida para mostrar las líneas de transacción individuales.
Workday respeta la agrupación para la definición de resumen que seleccione en el programa de facturación, aunque tenga varios tipos de línea de contrato. Por ejemplo, si selecciona un resumen de
tiempo
 en la línea de contrato pero tiene líneas de factura de
tiempo
 y
gastos
 , Workday respeta la agrupación de la regla
de tiempo
 .
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de definiciones de resumen de factura de proyecto
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Origen de transacción de proyecto
    Seleccione el tipo de transacción que desea resumir:
    Gastos
    ,
    Gastos varios
    o
    Horas
    .
    Valor por defecto de entorno de cliente
    Seleccione una definición de resumen como valor por defecto para el entorno de cliente (opcional).
    Si selecciona una definición de resumen de factura de proyecto en el programa de facturación, Workday resume las líneas de transacción asociadas al programa de facturación que coinciden con el origen de transacción especificado en la definición de resumen que ha seleccionado.
    Si no selecciona una definición de resumen de factura de proyecto en el programa de facturación pero ha definido una definición de resumen por defecto para el entorno de cliente, Workday resume las líneas de transacción que coinciden con el origen de transacción especificado en la definición de resumen por defecto.
    Resumir por
    Seleccione las dimensiones por las que desea resumir las transacciones.
Cree una transacción o un programa de facturación consolidada y seleccione una definición de resumen de factura de proyecto que haya definido.