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Última actualización: 2023-06-23
Creación de plantillas de programa de facturación para contratos de cliente

Creación de plantillas de programa de facturación para contratos de cliente

Seguridad: dominio
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
 en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Puede crear plantillas de programa de facturación de cuotas o transacciones para optimizar el proceso de creación del programa de facturación para contratos de cliente. Puede asociar un contrato de cliente con una plantilla de programa de facturación, lo que permite crear programas de facturación directamente desde el contrato del cliente. Workday rellena el programa de facturación con la información que se especifique en la plantilla de programa de facturación.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de programa de facturación para contrato de cliente
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de facturación
    Seleccione lo siguiente:
    • Cuota
       para asociar esta plantilla con tipos de línea de contrato de cuota.
    • Transacción
       para asociar esta plantilla con tipos de línea de contrato basada en uso o de tiempo y gastos.
    Hito
    Especifique hitos para todo el programa de facturación. Los hitos deben estar finalizados para que el proceso de facturación se produzca en cualquier cuota.
    Método de facturación
    Seleccione lo siguiente:
    • Personalizado
       para crear importes de cuotas personalizados.
    • Cuota definida
       para definir los importes de la primera y la última cuota. Workday divide el importe restante entre las demás cuotas.
    • Asignación equitativa
       para asignar los importes de manera equitativa entre las cuotas.
    Agrupar todas las líneas de contrato relacionadas
    Seleccione esta opción para agrupar todas las líneas de contrato con el mismo tipo de facturación en el mismo programa de facturación.
    Programa de facturación independiente
    Seleccione esta opción para generar un programa de facturación diferente para cada línea de contrato, aunque las líneas de contrato con la misma fecha permanecen en el mismo programa de facturación.
    Incluir archivos adjuntos en factura
    Se muestra cuando selecciona
    Transacción
     como
    Tipo de facturación
    .
    Incluya informes de gastos o archivos adjuntos de facturas de proveedor en las facturas de cliente creadas a partir del programa de facturación.
Puede seleccionar la plantilla en la ficha
Facturación
 al crear o editar un contrato de cliente.
Cree un contrato de cliente.