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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: carga de contratos de cliente

Pasos: carga de contratos de cliente

Puede añadir nuevos contratos de cliente o actualizar contratos de cliente existentes no aprobados en Workday desde una hoja de cálculo con Enterprise Interface Builder (EIB). La hoja de cálculo incluye secciones para el contrato de cliente y los datos de la línea de contrato. También puede asignar worktags a objetos de gestión específicos, como ubicaciones, centros de costos o proyectos.
Puede enviar los contratos o guardarlos en modo borrador. Además, puede bloquear los contratos en Workday para evitar que se editen o cancelen. Sin embargo, Workday no recomienda bloquear los contratos de cliente porque le impide modificarlos en Workday. Después de aprobar el contrato, tampoco puede realizar modificaciones en el contrato a través de los servicios web.
Cuando se finaliza correctamente, la carga activa automáticamente el proceso de gestión
Evento de contrato de cliente
. Workday puede finalizar aprobaciones automáticamente, omitir revisiones y tareas externas y omitir notificaciones en el proceso de gestión
Evento de contrato de cliente
. Para activar estas opciones, seleccione la opción
Completar automáticamente
 al preparar la hoja de cálculo.
Después de cargar correctamente los datos en Workday, puede consultar los contratos de cliente accediendo al informe
Consulta de contrato de cliente
.
  1. Introduzca
    Submit Customer Contract (servicio web)
     en la lista de valores
    Template from Web Service Operation
    .
  2. En el menú de acciones relacionadas del sistema de integración de la carga, seleccione
    Modelo de plantilla
    Generate Spreadsheet Template
    .
    Para mantener el formato de hoja de cálculo correcto, no cambie la extensión del archivo .xml.
    Seguridad: dominios
    Integrations: EIBs
    ,
    Integration Configure
     e
    Integration Event
     en el área funcional Integration.
  3. Para personalizar la plantilla, edite el modelo de plantilla del EIB.
  4. Workday determina si se deben añadir o actualizar los contratos de cliente en función de sus entradas en las columnas
    Add Only
     y
    Contrato de cliente
     de la hoja de cálculo:
    • Para añadir un nuevo contrato, introduzca
      Y
       en el campo
      Add Only
       y deje el campo
      Contrato de cliente
       en blanco. En la sección
      Customer Contract Data
      , introduzca un nuevo valor de
      Customer Contract ID
      . Introduzca este valor si desea asignar un ID de referencia de contrato de cliente en lugar de que Workday lo genere durante la carga.
    • Para actualizar un contrato existente, introduzca
      N
       en el campo
      Add Only
      . Especifique el ID de referencia del contrato existente en el campo
      Contrato de cliente
      . Deje el campo
      Customer Contract ID
       en blanco, a menos que desee actualizar el ID de contrato de cliente existente con un valor diferente.
  5. Confirme que está en un grupo de seguridad que cuenta con los permisos siguientes:
    • Acceso a la acción de inicio del servicio web
      Submit Customer Contract
    • Modificación en el dominio Integrations: EIBs