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Última actualización: 2023-06-23
Configuración de exenciones de retención de impuestos

Configuración de exenciones de retención de impuestos

Puede crear una exención de retención de impuestos en un tipo impositivo de retención de impuestos para un proveedor.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de exenciones de retención de impuestos
     . Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Proveedor
    Seleccione un proveedor de la lista para restringir los resultados a las exenciones de retención de impuestos relacionadas con ese proveedor.
    Empresa
    Seleccione una empresa de la lista para restringir los resultados a las exenciones de retención de impuestos relacionadas con esa empresa.
    Nombre de exención de impuestos
    Especifique un nombre de exención fiscal para restringir los resultados a las exenciones de retención de impuestos con este nombre de exención fiscal.
    Número de exención fiscal
    Especifique un número de exención fiscal para restringir los resultados a las exenciones de retención de impuestos con este número de exención fiscal.
    Tipo impositivo afectado
    Seleccione un tipo impositivo afectado de la lista para restringir los resultados a las exenciones de retención de impuestos con ese tipo impositivo afectado.
    Filtrar por estado
    Especifique el estado de las exenciones de retención de impuestos existentes que desea incluir entre las siguientes opciones:
    • Todos
    • Activo
    • Inactivo
  2. Para añadir una nueva exención de retención de impuestos, añada una fila a la cuadrícula
    Exención de retención de impuestos
     . También puede actualizar las exenciones de retención de impuestos existentes. Mientras completa la fila, tenga en cuenta lo siguiente:
    Proveedor
    Especifique el proveedor al que se aplica la exención de retención de impuestos .
    Límite de exención
    Especifique el importe máximo al que se aplica la exención. Los importes que superen este límite se cargarán al tipo impositivo de retención de impuestos estándar. No puede aplicar un límite de exención a tipos impositivos de retención de impuestos que tengan:
    • un umbral individual o acumulado.
    • un momento de realización de pago .
    • un
      Tipo de base imponible
       de
      Importe bruto o Impuesto
       .
    Nombre de exención de impuestos
    Especifique un nombre descriptivo.
    Número de exención fiscal
    Especifique un número de identificación.
    Tipo impositivo afectado
    Seleccione un tipo impositivo, con un tipo de cotización
    único
     , en la lista lista desplegable . Es el tipo impositivo de retención de impuestos estándar al que se aplica la exención.
    Debe seleccionar un
    tipo impositivo afectado
     al seleccionar una
    empresa
     o
    un límite de exención
     .
    Porcentaje de impuesto efectivo
    El tipo retención de impuestos que se aplica en lugar del
    tipo impositivo afectado
     cuando se aplica una exención.
    Fecha inicial de exención de impuestos y fecha final de exención de impuestos
    Debe seleccionar una fecha inicial y una fecha final al añadir un
    límite de exención
     . El periodo máximo entre estas fechas debe ser de 3 años o menos.
    Inactivo
    Seleccione esta opción para las exenciones que ya no son aplicables.
    En uso
    Este es un campo de solo lectura, verdadero si la exención se está usando activamente en una transacción existente.
  3. Para añadir un archivo adjunto, acceda al informe
    Consulta de exención de retención de impuestos
     y seleccione
    Exención de retención de impuestos
    Introducción de archivo adjunto
     en el menú de acciones relacionadas. Puede seleccionar o soltar archivos.
  4. Seleccione
    Eliminar fila
     para eliminar una exención de retención de impuestos(opcional).
Workday aplica automáticamente la exención en la factura de proveedor o en el ajuste de factura de proveedor al calcular la retención de impuestos. Puede consultar las exenciones de retención de impuestos en:
  • El informe
    Consulta de exenciones de retención de impuestos
  • En la ficha
    Información fiscal
     de la tarea
    Consulta de proveedor
Dado que el tipo impositivo estándar es del 10 % y el tipo de exención es del 2 %, y se aplica un límite de exención de 100 000 USD entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2025.
Así es como Workday aplica las tasas cuando el importe gravable acumulado de las facturas supera el límite de exención en el periodo definido:
Fecha
Número de factura
Importe gravable
Importe gravable acumulado
Grava al 2 % (hasta el límite)
Grava al 10 % (por encima del límite)
Total de retención de impuestos
Resultado
01/15/25
Factura 1
$80,000
$80,000
$80,000
0 USD
$1,600
El importe acumulado se encuentra dentro del límite de exención de 100 000 USD. Workday grava la totalidad de la importe gravable con el tipo de exención del 2 %.
02/20/25
Factura 2
$120,000
$200,000
$20,000
$100,000
$10,400
Esta factura hace que el importe acumulado supere el límite de exención. Workday grava la parte del importe que cae por debajo del límite de 100 000 USD, 20 000 USD, al tipo de exención del 2 % y grava los 100 000 USD restantes al tipo estándar del 10 %.
3/10/25
Factura 3
$60,000
$260,000
0 USD
$60,000
$6,000
El límite de exención se ha utilizado por completo. Workday grava la totalidad de la importe gravable con el tipo estándar del 10 %.