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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de aprobación automática para procesos de gestión de devolución de líneas

Ejemplo: configuración de aprobación automática para procesos de gestión de devolución de líneas

Este ejemplo ilustra una forma de configurar aprobaciones automáticas para los siguientes pasos de acción en la definición del proceso de gestión
Evento de informe de gastos
:
  • Aprobación - Devolución de líneas
  • Revisión - Devolución de líneas
Su empresa quiere configurar el proceso de gestión
Evento de informe de gastos
 para permitir que los Expense Partners y los gerentes aprueben y devuelvan líneas simultáneamente para su corrección. Además, quiere simplificar el proceso de aprobación configurando aprobaciones automáticas para omitir aprobaciones adicionales de gerentes que hayan aprobado previamente informes de gastos.
Configure el proceso de gestión
Evento de informe de gastos
 y la política de seguridad en el área funcional Expenses.
  1. Acceda a la definición de proceso de gestión
    Evento de informe de gastos
     de su empresa.
  2. Desde el menú de acciones relacionadas de la definición de proceso de gestión
    Evento de informe de gastos
    , seleccione
    Proceso de gestión
    Edición de definición
    .
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
  4. En la ficha
    Pasos de procesos de gestión
    , añada los siguientes pasos:
    Orden
    Tipo
    Especificación
    Grupo
    b
    Acción
    Revisión de informe de gastos - Devolución de líneas
    Expense Partner
    c
    Acción
    Aprobación de informe de gastos - Devolución de líneas
    Manager
    d
    Aprobación
    Manager
  5. Haga clic en
    Aceptar
    .
  6. Desde el menú de acciones relacionadas del paso de proceso de gestión
    c
    , seleccione
    Proceso de gestión
    Mantenimiento de ruta avanzada
    .
  7. Haga clic en
    Aceptar
    .
  8. Seleccione la casilla
    Excluir aprobadores anteriores
    .
  9. Haga clic en
    Aceptar
    .
  10. Haga clic en
    Terminar
    .
Jake Lee envía un informe de gastos con sus últimos gastos de viajes por trabajo y Workday lo envía al partner de gastos para su revisión. Una vez que se aprueban, Workday envía el informe de gastos al gerente de Jake, Steve Morgan. Steve marca una línea para exclusión y aprueba el informe de gastos. A continuación, Workday envía el informe de gastos al siguiente gerente de la cadena de aprobación y omite a Steve Morgan. Si Steve es el siguiente gerente de la cadena de aprobación, Workday aprueba automáticamente el informe de gastos y finaliza el evento de proceso de gestión.