Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Creación de formatos personalizados de formularios de gestión en informes de gastos

Creación de formatos personalizados de formularios de gestión en informes de gastos

Workday distribuye un formato estándar de formulario de gestión para los informes de gastos denominado
Printable Expense Report
. Si el formato del formulario de gestión distribuido por Workday no se ajusta a sus necesidades, puede crear uno personalizado.
  1. Cree su propia hoja de estilo XSL o diseñe un formato de formulario de gestión con Report Designer. Report Designer está disponible en Workday Studio y es una herramienta de diseño que permite definir la ubicación de las líneas y las casillas en el informe de gastos.
  2. Personalice el formato del formulario de gestión.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de formato de formulario de gestión
      .
    2. Seleccione la casilla
      Activo/a
      .
    3. En el campo
      Margen de caducidad de documento resultante (en días)
      , introduzca el número de días que se van a conservar los informes de gastos antes de que caduquen. El valor máximo permitido es de 25 000 días.
      asegúrese de que el margen de caducidad que especifique aquí cumpla con la política de retención de documentos de la organización. Workday elimina automáticamente los documentos al cabo del número de días de margen. Estos documentos no se pueden recuperar.
    4. Seleccione un formato de formulario de gestión en una de estas listas de valores:
      • Archivo adjunto XSL
      • Diseño de informe
    5. Seleccione o cree un
      Informe personalizado
      .
    6. Introduzca
      logotipo_empresa
       en
      Nombre de token
      . Puede encontrar esta credencial en la hoja de estilo XSL o en el formato de formulario de gestión de Report Designer.
  3. Seleccione la acción relacionada
    Configurar
     y cargue la credencial de imagen
    logotipo_empresa
    .
  4. Asocie el formato personalizado con el formato de impresión del informe de gastos.
    1. Acceda a las tareas
      Creación de formato de impresión de informe de gastos
       o
      Edición de formato de impresión de informe de gastos
      .
    2. Seleccione una opción de la lista de valores
      Formato de formulario de gestión
      .
    3. Seleccione las casillas
      Incluir logotipo de empresa
       e
      Incluir página de archivo adjunto de recibo
      .
  5. Incorpore mensajes financieros en los documentos de gestión de
    Informe de gastos
     (opcional).
Cuando los trabajadores imprimen informes de gastos, se utiliza el formato de formulario de gestión que ha personalizado en lugar del formato distribuido por Workday.
El informe
Consulta de formato de formulario de gestión
 sirve para consultar las credenciales que se han utilizado en un determinado formato personalizado de formulario de gestión.