Modificación, copia o búsqueda de facturas de proveedor duplicadas
Seguridad: dominio
Process: Supplier Invoice - Reporting
en el área funcional Supplier Accounts.Una vez que haya creado una factura de proveedor, puede llevar a cabo varias acciones para modificarla.
Los permisos de seguridad varían en función de la acción. Si no puede seleccionar una acción:
- No tiene los permisos necesarios para llevarla a cabo.
- Con el estado actual de la factura no es posible realizarla.
- Acceda a la factura de proveedor a través de los siguientes medios:
- El informeBúsqueda de facturas de proveedor.
- Introduciendo el número de factura de proveedor en la barra de búsqueda. Para acelerar la búsqueda, o si no aparece la factura de proveedor, utilice el prefijosupinv:en minúsculas seguido del número de asiento. Ejemplo:supinv: SINV-1372.
- Seleccione una de las siguientes acciones relacionadas en una factura de proveedor:AcciónDescripciónEditarEdite una factura de proveedor cuyo estado seaBorrador. Ejemplo:
- Edite importes o worktags en una línea que ya exista.
- Añada más líneas ad hoc (sin orden de compra).
Área de trabajoMediante la tareaÁrea de trabajo de facturas de proveedorpuede añadir líneas a facturas de proveedor en:- Órdenes de compra
- Contratos de proveedor
- Notas de recepciónde:
- Órdenes de compra
- Contratos de proveedor
- Registros de tareas
- Líneas ad hoc
CancelarPara cancelar una factura de proveedor, primero debe cancelar los pagos totales o parciales existentes. También es posible cancelar las facturas a través de un servicio web.CambiarPuede cambiar una factura de proveedor antes o después de su aprobación; sin embargo, la factura no debe tener pagos aplicados.Ejemplo: puede modificar los importes o los worktags en una línea existente o añadir más líneas ad hoc (sin orden de compra). El proceso de gestiónEvento de factura de proveedorse vuelve a iniciar como si acabara de enviar la factura. No puede cambiar una factura de proveedor cuando se ha aplicado un pago.CopiarCree una factura de proveedor a partir de la copia de una factura existente. La opciónCopiarle ayuda a crear facturas complejas con varias líneas que tienen información similar a la de la factura que ya existe.Creación de ajusteCree una nueva transacción en la factura. Los ajustes de factura de proveedor pueden reducir o aumentar el pasivo.Creación de programa de amortización de gasto anticipadoEn las facturas con líneas de pago anticipado, cree un programa con el fin de generar cuotas para amortizar las facturas de pago anticipado.Búsqueda de posibles duplicadosIntroduzca los criterios de la factura que coincidan con los mensajes críticos o de aviso.Ejemplo: busque los duplicados de un proveedor específico mediante:- Número de referencia del proveedor
- Número de orden de compra externa
- Información de un mensaje de error al crear una factura
Retención de pagoSe impide que la factura del proveedor esté disponible para el pago.Cuando cancela una factura marcada para retención de pago, el valor del campoRetención de pagosigue siendo el mismo.Pago de facturaPara liquidar facturas de proveedor que ya se encuentran aprobadas, seleccionePago de factura.Workday abre la tareaConsulta de ejecución de liquidación, en la que puede procesar pagos completos o parciales y modificar los detalles de la factura.También puede llevar a cabo modificaciones a través de la definición de proceso de gestiónEvento de factura de proveedor. Si se ha incluido un paso de aprobación en el proceso de gestión, los revisores pueden modificar la factura antes de aprobarla.