Impresión y envío automático de facturas de cliente por correo electrónico
- Configure el proceso de gestiónEvento de envío de factura de cliente por correo electrónicoy la política de seguridad en el área funcional Customer Accounts.
- Configure los permisos de seguridad de proceso de gestión para los aprobadores.
- Conceda permisos de integración para el dominioAccess Customer (segmented). Consulte Edición de políticas de seguridad de dominio .
Workday le permite imprimir y enviar por correo electrónico facturas de cliente automáticamente mediante el proceso de gestión
Evento de factura de cliente
. Este proceso de gestión hereda la seguridad del iniciador, lo que permite la automatización de los procesos de impresión y correo electrónico. Ejemplo: cuando un especialista en cuentas por cobrar crea la factura y se la envía a un gestor de proyectos o a un gerente de centro de costos para que la aprueben, el proceso de gestión utiliza la seguridad del especialista en cuentas por cobrar para iniciar los servicios de impresión y correo electrónico.- Acceda al proceso de gestiónEvento de factura de cliente.
- Rellene la cuadrículaPasos de proceso de gestión:
- Para imprimir facturas automáticamente, definaTipocomoServicioyEspecificarcomoImpresión de servicio de factura de cliente.
- Si desea imprimir automáticamente solo las facturas aprobadas, añada este pasode serviciodespués del pasode aprobacióny defina el pasode aprobacióncomoFinal.
- Cuando tenga otro paso en lugar del pasoAprobación, defínalo comoFinalización.
- Para enviar facturas automáticamente por correo electrónico, asegúrese de configurar la impresión automática y de añadir otro paso de proceso de gestión con el campoTipodefinido comoServicioy el campoEspecificardefinido comoel servicio Envío de factura de cliente por correo electrónico.