Impresión y envío automático de facturas de cliente por correo electrónico
- Configure el proceso de gestiónEvento de envío de factura de cliente por correo electrónicoy la política de seguridad en el área funcional Customer Accounts.
- Configure los permisos de seguridad del proceso de gestión para los aprobadores.
Workday le permite imprimir y enviar por correo electrónico facturas de cliente automáticamente mediante el proceso de gestión
Evento de factura de cliente
. Este proceso de gestión hereda la seguridad del iniciador, lo que permite la automatización de los procesos de impresión y correo electrónico. Ejemplo: cuando un especialista en cuentas por cobrar crea la factura y se la envía a un gestor de proyectos o a un gerente de centro de costos para que la aprueben, el proceso de gestión utiliza la seguridad del especialista en cuentas por cobrar para iniciar los servicios de impresión y correo electrónico.- Acceda al proceso de gestiónEvento de factura de cliente.
- En la cuadrículaPasos de proceso de gestión:
- Para activar la impresión de facturas, definaTipocomoServicioyEspecificarcomoImpresión de servicio de factura de cliente. Para imprimir la factura con un tipo de ejecución de impresiónFinal, añada este paso de servicio después del paso de aprobación y defina el paso de aprobación como final. Cuando tenga otro paso en lugar del paso de aprobación, defínalo comoFinalización.
- Para activar la facturación electrónica, definaTipocomoServicioyEspecificarcomoFacturación electrónica mediante reglas de envío de documentos. Cuando tenga un paso de servicioCorreo electrónicodespués de este paso, conceda los permisos de integración para el dominioAccess Customer (segmented). Además, conceda accesoGetyPutal dominioIntegration Eventen el área funcional Integration y al dominioProcess: Electronic Invoicesen el área funcional Customer Accounts.
- Para enviar por correo electrónico un archivo PDF de factura de cliente automáticamente en cuanto imprima el documento, defina elTipocomoServicioyEspecificarcomoel servicio Envío de factura de cliente por correo electrónico.