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Última actualización: 2025-05-30
Definición de notificaciones de workflow para correos electrónicos de cartas de solicitud de pago

Definición de notificaciones de workflow para correos electrónicos de cartas de solicitud de pago

Seguridad: configure el proceso de gestión
Evento de correo electrónico de carta de solicitud de pago
 y las políticas de seguridad en el área funcional Customer Accounts.
Consulte:
  • Pasos: activación de áreas funcionales y políticas de seguridad
  • Pasos: definición de permisos de seguridad
Puede configurar notificaciones de workflow en el proceso de gestión para enviar cartas de solicitud de pago por correo electrónico a sus clientes. Las notificaciones de workflow le permiten definir lo siguiente:
  • La plantilla de correo electrónico.
  • Tiempo para activar el evento de correo electrónico.
  • Condiciones y reglas para enviar correos electrónicos que se ajusten a las necesidades de su empresa.
  • Los grupos de seguridad que pueden acceder a esta tarea.
  • Las opciones y los destinatarios de los correos electrónicos.
  • El mensaje SMS o de correo electrónico.
  • El comportamiento de los archivos adjuntos.
  1. Acceda al informe
    Definición de proceso de gestión para objeto de gestión
     .
  2. En la lista de valores
    Objeto de gestión
     , seleccione su organización.
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
  4. En la columna
    Definición de proceso de gestión
     , acceda a
    Evento de correo electrónico de carta de solicitud de pago
    .
  5. En la ficha
    Notificaciones
     , acceda
    a Notificación de edición de
    proceso de gestión
     desde el menú de acciones relacionadas en la columna
    Notificación
     de la cuadrícula
    Notificaciones personalizadas
     .
  6. Haga clic en
    Aceptar
    .
  7. Complete la tarea
    Edición de notificación de workflow
     :
    Opción Descripción
    Sustituir plantilla de correo electrónico
    Seleccione la plantilla de notificación que define la apariencia y el contenido de su correo electrónico.
    Activadores
    Seleccione el estado del proceso de gestión o la hora de inicio del evento.
    Condiciones y reglas
    Puede configurar reglas para determinar si Workday debe enviar la notificación y cuándo.
    Repetición
    Workday define automáticamente esta lista de valores como
    Cartas de solicitud de pago para enviar por correo electrónico
    .
    En algunos casos, Workday le impide enviar por correo electrónico sus cartas de solicitud de pago cuando:
    • Hay más de un cliente en el grupo de ejecución de impresión.
    • Una configuración de repetición no válida.
    Para obtener una lista de instancias de repetición válidas, consulte Referencia: instancias de repetición para eventos de proceso de gestión de documento de cliente.
    Destinatarios
    Seleccione uno o varios
    destinatarios
     a los que enviar los correos electrónicos. Puede especificar correos electrónicos adicionales en la sección
    Direcciones de correo electrónico
     .
    Workday envía correos electrónicos a los contactos de facturación que defina en el perfil de cliente y a cualquier dirección de correo electrónico que introduzca aquí.
    Grupos
    Seleccione uno o varios grupos de seguridad que puedan ejecutar esta tarea.
    Opción de correo electrónico
    Seleccione lo siguiente:
    • Valor por defecto
       para enviar correos electrónicos a direcciones de correo electrónico personales y de trabajo para un contacto de facturación.
    • First Work, luego Home
       para enviar primero una notificación a la dirección de correo electrónico de trabajo. Si no define ninguna dirección de correo electrónico de trabajo pero tiene al menos una dirección de correo electrónico personal, Workday envía la notificación a la dirección de correo electrónico personal.
    • Solo personal
       para enviar una notificación solo a la dirección de correo electrónico personal. Si no ha definido una dirección de correo electrónico personal, Workday no envía la notificación. Cuando tiene más de una dirección de correo electrónico personal, Workday envía el correo electrónico a la dirección de correo electrónico personal principal.
    • Solo trabajo
       para enviar una notificación solo a la dirección de correo electrónico de trabajo. Si no ha definido una dirección de correo electrónico de trabajo, Workday no envía la notificación. Cuando tiene más de un correo electrónico de trabajo, Workday envía el correo electrónico a la dirección de correo electrónico de trabajo principal.
  8. Complete la sección
    Archivos adjuntos
     de la tarea:
    Opción de archivo adjunto
    Indicador de archivo adjunto especificado en una factura
    Resultado
    Archivos adjuntos vinculados a factura
    N/A
    Workday incluye todos los archivos adjuntos asociados a la factura de cliente en el correo electrónico e ignora el indicador de archivo adjunto que especifique en la factura.
    Seleccione esta opción si genera sus facturas usando un software de terceros.
    Archivos adjuntos no proporcionados a clientes
    N/A
    Workday no proporciona a los clientes ningún archivo adjunto directo ni de referencia.
    PDF para notificaciones de proceso de gestión de ejecución de impresión
    • Proporcionar a cliente
       es
      Verdadero
    • Imprimir con factura
       es
      Verdadero
    Incluye todos los archivos adjuntos en el archivo PDF cuando imprime la factura.
    Archivos adjuntos proporcionados a clientes, pero no incluidos en ejecución de impresión
    y
    PDF para notificaciones de proceso de gestión de ejecución de impresión
    • Proporcionar a cliente
       es
      Verdadero
    • Imprimir con factura
       es
      Falso
    Imprime todas las facturas en un archivo PDF e incluye todos los archivos adjuntos por separado en la notificación de correo electrónico de cada factura.
    Archivos adjuntos no proporcionados a clientes
    y
    PDF para notificaciones de proceso de gestión de ejecución de impresión
    • Proporcionar a cliente
       es
      Verdadero
    • Imprimir con factura
       es
      Verdadero
    • Imprimir con factura
       es
      Falso
    Imprime una factura e incluye en el pdf resultante solo aquellos archivos adjuntos que tengan el indicador
    Imprimir con factura
     activado.
    Workday envía los archivos adjuntos que no tienen el indicador activado por separado en la notificación de correo electrónico.
    Archivos adjuntos no proporcionados a clientes
    y
    PDF para notificaciones de proceso de gestión de ejecución de impresión
    • Proporcionar a cliente
       es
      Falso
    • Imprimir con factura
       es
      Falso
    Imprime todas las facturas en un archivo PDF e incluye por separado en la notificación de correo electrónico los archivos adjuntos marcados para fines internos.
  9. Haga clic en
    Aceptar
    .