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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: definición del centro de operaciones de cuentas de cliente

Pasos: definición del centro de operaciones de cuentas de cliente

Puede utilizar el
Centro de operaciones de cuentas de cliente
 para acceder rápidamente a muchas de las tareas e informes de cuentas de cliente más utilizados. Ejemplo: desea un espacio centralizado para gestionar las facturas de cliente. Acceda al
Centro de operaciones de cuentas de cliente
 para no tener que buscar cada tarea de factura de cliente por separado.
También puede hacer lo siguiente:
  • Personalice el centro de operaciones, lo que facilita la búsqueda, la revisión y la adopción de medidas en los elementos del centro de operaciones.
  • Añada el centro de operaciones a su página de inicio preferida y al menú de navegación global para un acceso más rápido.
En el
Centro de operaciones de cuentas de cliente
, Workday solo muestra las tareas y los informes para los que ya tiene permiso de acceso.
  1. Active la política de seguridad
    Reports: Customer Accounts
     .
  3. En el informe
    Mantenimiento de centros de operaciones
     , configure el
    Centro de operaciones de cuentas de cliente
    :
    Opción Descripción
    Consulta de configuración de información general
    Haga clic en
    Editar
     para configurar la página
    Información general
     del centro de operaciones.
    • Anuncios
      : añada contenido de anuncio para que se muestre en la parte superior de la página.
    • Contenido
      : Workday muestra automáticamente las tarjetas
      Recomendado en Cuentas de cliente
       en la página. Puede hacer lo siguiente:
      • Elimine y añada tarjetas distribuidas por Workday. No puede añadir tarjetas personalizadas al centro de operaciones.
      • Añada hasta dos secciones
        de acción rápida
         .
    Personalización de navegación de centro de operaciones
    Workday ofrece automáticamente los siguientes grupos y acciones de navegación para el
    Centro de operaciones de cuentas de cliente
    :
    • Información general
    • Clientes
    • Facturas
    • Pagos
    • Cobros
    Para personalizar la navegación
    del Centro de operaciones de cuentas de cliente
     , seleccione
    Configurable
     al editar la tarea.
    Si personaliza la navegación del centro de operaciones, no obtendrá automáticamente los nuevos elementos de navegación distribuidos por Workday. Para revertir los elementos de navegación a sus parámetros distribuidos por Workday, seleccione la configuración
    Utilizar parámetros por defecto
     .
    Configuración de vínculos sugeridos
    Configure esta opción para mostrar vínculos a tareas, informes, tableros de control personalizados y vínculos externos. Seleccione un grupo de seguridad o una regla predefinida que defina quién puede consultar los vínculos sugeridos.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Definición de entorno de cliente: Definición - General
    • Definición de entorno de cliente: Definición - Centro de operaciones
  4. Defina el
    Centro de operaciones de cuentas de cliente
     como su página de inicio preferida (opcional):
    1. En su perfil, acceda a
      Mi cuenta
      .
    2. Seleccione
      Cambiar preferencias
      .
    3. En la sección
      Preferencias de cuenta
       , seleccione
      Centro de operaciones de cuentas de cliente
       en la lista de valores
      Página de inicio preferida
       .
    Seguridad: el dominio
    Worklet General
     en el área funcional System.
  5. Añada el
    Centro de operaciones de cuentas de cliente
     a su menú de navegación global para acceder rápidamente a él (opcional):
    1. Acceda al menú de navegación global.
    2. Haga clic en
      Añadir
      .
    3. Introduzca
      Centro de operaciones de cuentas de cliente
       en el campo de búsqueda.
    4. Haga clic en el icono del signo más para añadir el
      Centro de operaciones de cuentas de cliente
       a la sección
      Cuentas por cobrar
       del menú.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     en el área funcional System.