Concepto: servicios fusionados
Cuando activa la funcionalidad
Manage Multiple Services as a Single Project
:
- Workday fusiona los servicios con la misma jerarquía de proyectos en un solo proyecto en sentido descendente, aunque tengan diferentes modelos de facturación.
- Cuando no hay jerarquías de proyectos comunes entre los servicios de una oferta, Workday crea proyectos individuales para cada uno.
- Workday valida que elTipo de cotizacióncoincida en todos los servicios fusionados. Cuando elTipo de tarifaesDías, los servicios fusionados deben utilizar la mismahoja de tarifas de facturación de proyecto.
El comportamiento posterior de cómo se convierten los servicios en un proyecto está determinado por la configuración del indicador
Manage Multiple Services as a Single Project
en el momento de la creación de la oferta. Cuando cambia la configuración del entorno de cliente en la tarea Mantenimiento de parámetros de CPQ de servicios
, solo afectará a las ofertas recién creadas. Las ofertas existentes mantendrán el comportamiento de la configuración del indicador durante la creación de la oferta.Efecto posterior en proyectos
Cuando el estado de la oferta principal cambia a
Aprobado
, Workday crea un proyecto de oportunidad. En el proyecto de oportunidad:- ElNombre de proyectoesNombre de oferta + Jerarquía de proyectos.
- Cuando el indicador de servicios fusionados no está activado, el nombre de servicio se convierte en el nombre de proyecto.
- LaDescripción de proyecto de oportunidades una lista separada por comas de los nombres de servicio de ese proyecto.
- Lafecha inicialdel proyecto es la misma que la primera fecha de los servicios fusionados y lafecha finaldel proyecto es la misma que la última fecha de los servicios fusionados.
- Todas las líneas de rol de los servicios fusionados se convierten en líneas de plan de recursos individuales en el proyecto.
- La previsión de recursos refleja todas las líneas de rol de los servicios fusionados.
- El campo de informeProbabilidad de éxitoderiva el valor de una oportunidad abierta y activa de una oferta.
Efecto posterior en contratos
En función de la configuración del proceso de gestión
Evento de oportunidad
, un cambio en los detalles de oportunidad, incluidos el estado, la probabilidad, el vendedor o la fecha de cierre, crea un contrato de cliente con las siguientes conversiones:- Lafecha efectivadel contrato es la misma que lafecha inicialdel proyecto .
- Todas las líneas de rol de los servicios fusionados con el mismo tipode modelo de facturación(tarifa fija o tiempo y gastos) se convierten en una sola línea de contrato para mano de obra.
- Todas las líneas de gasto de los servicios fusionados con el mismo tipode modelo de facturaciónse convierten en una sola línea de contrato para el gasto.
- Todas las líneas de terceros de servicios fusionados con el mismo tipode modelo de facturaciónse convierten en una sola línea de contrato.
- Las líneas de ítem y descuento de cada servicio no se fusionan en una sola línea de contrato y se muestran como líneas independientes.
- Cuando los servicios fusionados tienen distintos métodos de facturación, Workday continúa fusionándolos en un solo proyecto, pero crea líneas de contrato independientes para cada método de facturación.En función de cómo haya configurado el contrato de oferta y las asignaciones de línea de contrato para las líneas de mano de obra en su entorno de cliente, es posible que el especialista en contratos deba eliminar la hoja de tarifas de contrato para una de las líneas o añadir fases independientes para cada método de facturación para diferenciar las líneas. .
Consideraciones sobre la fecha de línea de contrato:
Para | Fecha inicial | Hasta fecha |
|---|---|---|
Líneas de rol, de tercero y de gasto | = Fecha inicial de proyecto | = Fecha final de proyecto |
Líneas de ítem no periódico | = Fecha inicial de ítem | = Fecha final de servicio |
Elementos periódicos | = Fecha inicial de ítem periódico | = Fecha final de servicio |
Líneas de descuento | = Fecha inicial de servicio | = Fecha final de servicio |