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Última actualización: 2026-03-13
Concepto: oportunidad en ofertas

Concepto: oportunidad en ofertas

Si no tiene una solución o integración de CRM, puede utilizar la tarea
Creación de oportunidad
 para crear una oportunidad. Puede especificar el nombre de la oportunidad, la empresa, el cliente, la moneda, el vendedor asociado, la fecha de cierre prevista y cualquier worktag o nota.
Los worktags le permiten etiqueta dimensiones específicas de la oportunidad. Workday añade automáticamente los worktags especificados a las ofertas creadas para esta oportunidad. En el caso de las transacciones masivas, puede utilizar el servicio web
Put Opportunity
 .
Al crear una oportunidad, asegúrese de lo siguiente:
  • Especifique un cliente para poder crear ofertas para una oportunidad.
  • El cliente no es un cliente de worktag .
  • La moneda de oportunidad es válida para el cliente especificado .
Puede editar una oportunidad cuando tiene un
Origen
 de
Manual
 . Cuando cambio (noun), cambiar (verb) los campos de oportunidad después de crear una oferta:
  • Los cambios se reflejarán en las nuevas ofertas.
  • Las ofertas existentes conservan los datos anteriores al cambio (noun), cambiar (verb).
Cada oportunidad solo debe asociarse a una oferta principal. No podrá utilizar una oportunidad para crear una oferta si:
  • El estado no es
    Abierto
     .
  • Tiene ítems de línea.
  • No tiene ningún cliente.
Si desea realizar un seguimiento de los costos y gastos de mano de obra de preventa para un acuerdo de venta específico, puede utilizar el worktag de oportunidad para etiqueta informes de gastos y órdenes de compra. Puede consultar el importe de estas transacciones en el campo
Costo de oportunidad
 .
Puede utilizar los siguientes informes para realizar un seguimiento de las oportunidades y el costo de cierre en Workday:
  • Búsqueda de oportunidades
  • Oportunidades
  • Opportunity Statuses
  • Consulta de oportunidad
  • Consulta de resumen de oportunidades
Cuando importa datos de oportunidades creados en una aplicación de software de terceros, como Salesforce, puede configurar su integración para asignar el campo
Origen
 para mostrar el nombre de la solución CRM.

Opportunity Statuses

Una oportunidad puede tener los siguientes estados:
  • Abierta
     : Workday crea automáticamente la oportunidad con este estado. Puede crear, editar y cancelar ofertas cuando la oportunidad tenga este estado.
  • Cerrado/ganado
     : cuando el cliente potencial acepta la oferta o el contrato. No puede crear ofertas con este estado. Workday crea un contrato una vez finalizados todos los eventos de proyecto .
  • Cerrado/Perdido
     : cuando el cliente potencial rechaza el contrato. No puede crear ofertas con este estado. El proyecto asociado se ha cancelado.
  • Personalizado
     : estados que crea para satisfacer las necesidades de su organización. Puede definir un estado como valor por defecto. También puede usarlos en condiciones del proceso de gestión
    Evento de oportunidad
     para impulsar los resultados previstos.
Estos son estados distribuidos por Workday y son de solo lectura. No puede definirlos como inactivos.

Estados de oportunidad personalizados

Puede definir estados personalizados para oportunidades, además de los estados estándar distribuidos por Workday. Cuando crea estados personalizados:
  • Solo puede definir un estado de oportunidad como valor por defecto.
  • El estado por defecto debe ser activo.
  • Cuando un estado personalizado está en uso, ese estado no se puede eliminar.
  • Los estados personalizados están disponibles como parte de los criterios de condición en el proceso de gestión
    Evento de oportunidad
     . Puede utilizar el estado personalizado para configurar las condiciones para finalizar el proceso de gestión.
  • Los estados definidos como
    Inactivos
     no se muestran en la lista de valores de
    valores Estado
     .
Puede utilizar la tarea
Mantenimiento de parámetros de estado personalizado de oportunidad
 (con protegido en el dominio
Set Up: Opportunity
 ) o la operación de servicio web
Put Opportunity Custom Status Settings
 para crear estados personalizados.

Consideraciones sobre el proceso de gestión de evento de oportunidad

  • Workday inicia un evento de oportunidad cuando crea o editar una oportunidad.
  • Debe especificar una empresa para la oportunidad de enviar las aprobaciones de acuerdo con los roles de esa empresa.
  • Cuando el estado de oportunidad de una oferta principal aprobada cambia a
    Cerrada/Ganada
     :
    • Workday convierte el proyecto de oportunidad en un proyecto. Puede enviar el proyecto para su aprobación.
    • Si solo hay un proyecto y se deniega la aprobación, Workday no crea un contrato de cliente.
    • Si hay varios proyectos y se deniega un proyecto , Workday crea un contrato de cliente para el resto de los proyectos aprobados.
    Workday distribuye el proceso de gestión con criterios de condición por defecto que utilizan el estado
    Cerrado/Ganado
     para convertir ofertas en proyectos de oportunidad y crear contratos. Puede editar los criterios de condición para utilizar otro estado de oportunidad personalizado en su lugar.
  • Cuando los eventos de subproceso están en curso y el estado de la oportunidad cambia a
    Cerrada/Perdida
     , Workday cancela los eventos en curso.
  • Cuando finalizan los eventos de subproceso y el estado de la oportunidad cambia a
    Cerrada/Perdida
     , Workday convierte el proyecto aprobado y crea un contrato. Puede crear un informe personalizado para identificar los proyectos convertidos.
  • Cuando el estado de la oportunidad cambia de
    Cerrada/Ganada
     a
    Abierta
     , Workday cancela los eventos de subproceso en curso.
  • Para consultar los cambios del evento de oportunidad, puede acceder a la Oportunidad de una empresa y ver los detalles en la ficha
    Historial de procesos
     .
  • Cuando tiene validaciones personalizadas críticas configuradas en la oportunidad y no se cumplen los criterios, Workday no procesa la oportunidad hasta que se resuelva el error .
El proceso de gestión de evento de oportunidad puede tener los siguientes estados después de que un usuario apruebe una oferta principal y se inicie el proceso de gestión :
  • Aprobado
     : cuando se aprueba el proceso de gestión Evento de oportunidad. Workday crea un proyecto si se cumplen las condiciones configuradas en el proceso de gestión .
  • Borrador
     : cuando el iniciador cancela el proceso de gestión Evento de oportunidad o no se envía el proceso de gestión . Workday no crea un proyecto y puede continuar procesando ofertas cuando la oportunidad tiene este estado.
  • Error
     : cuando una oportunidad tiene errores de validación críticos. Workday no crea un proyecto. Puede editar o cambio (noun), cambiar (verb) la oferta existente, pero no crear una nueva.
  • En curso
     : cuando el proceso de gestión Evento de oportunidad está esperando aprobación o tiene una
    devolución
     . Workday no crea un proyecto. Puede continuar procesando ofertas cuando la oportunidad tenga este estado.