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Última actualización: 2025-09-19
Concepto: oportunidad en ofertas

Concepto: oportunidad en ofertas

Si no tiene una solución o integración de CRM, puede utilizar la tarea
Creación de oportunidad
 para crear una oportunidad. Puede especificar el nombre de la oportunidad, la empresa, el cliente, la moneda, el vendedor asociado, la fecha de cierre prevista y cualquier worktag o nota.
Los worktags le permiten etiquetar dimensiones específicas de la oportunidad. Workday añade automáticamente los worktags especificados a las ofertas creadas para esta oportunidad. Para transacciones masivas, puede utilizar el servicio web
Put Opportunity
 .
Al crear una oportunidad, asegúrese de lo siguiente:
  • Especifique un Cliente para poder crear ofertas para una oportunidad.
  • El cliente no es un cliente de worktag.
  • La moneda de oportunidad es válida para el cliente especificado.
Puede editar una oportunidad cuando tiene un
Origen
 de
Manual
. Cuando cambia los campos de oportunidad después de crear una oferta:
  • Los cambios se reflejarán en las nuevas ofertas.
  • Las ofertas existentes conservan los datos antes del cambio.
Cada oportunidad solo debe asociarse a una oferta principal. No podrá utilizar una oportunidad para crear una oferta si:
  • El estado no es
    Abierto
    .
  • Tiene ítems de línea.
  • No tiene ningún cliente.
Si desea realizar un seguimiento de los costos y gastos de mano de obra de preventa para un acuerdo de venta específico, puede utilizar el worktag de oportunidad para etiquetar informes de gastos y órdenes de compra. Puede consultar el importe de estas transacciones en el campo
Costo de oportunidad
 .
Puede utilizar los siguientes informes para realizar un seguimiento de las oportunidades y el costo de cierre en Workday:
  • Búsqueda de oportunidades
  • Oportunidades
  • Opportunity Statuses
  • Consulta de oportunidad
  • Consulta de resumen de oportunidades
Cuando importa datos de oportunidades creados en una aplicación de software de terceros, como Salesforce, puede configurar su integración para asignar el campo
Origen
 para mostrar el nombre de la solución CRM.

Opportunity Statuses

Una oportunidad puede tener los siguientes estados:
  • Abierta
    : Workday crea automáticamente la oportunidad con este estado. Puede crear, editar y cancelar ofertas cuando la oportunidad tenga este estado.
  • Cerrado/ganado
    : cuando el cliente potencial acepta la oferta o el contrato. No puede crear ofertas con este estado. Workday crea un contrato una vez finalizados todos los eventos de proyecto.
  • Cerrado/Perdido
    : cuando el cliente potencial rechaza el contrato. No puede crear ofertas con este estado. El proyecto asociado se ha cancelado.

Consideraciones sobre proceso de gestión de evento de oportunidad

  • Workday inicia un evento de oportunidad cuando crea o edita una oportunidad.
  • Debe especificar una empresa para la oportunidad de enviar las aprobaciones de acuerdo con los roles de esa empresa.
  • Cuando el estado de oportunidad de una oferta principal aprobada cambia a
    Cerrada/Ganada
    :
    • Workday convierte el proyecto de oportunidad en un proyecto. Puede enviar el proyecto para su aprobación.
    • Si solo hay un proyecto y se deniega la aprobación, Workday no crea un contrato de cliente.
    • Si hay varios proyectos y se deniega un proyecto, Workday crea un contrato de cliente para el resto de los proyectos aprobados.
  • Cuando los eventos de subproceso están en curso y el estado de la oportunidad cambia a
    Cerrado/Perdido
    , Workday cancela los eventos en curso.
  • Cuando finalizan los eventos de subproceso y el estado de la oportunidad cambia a
    Cerrado/Perdido
    , Workday convierte el proyecto aprobado y crea un contrato. Puede crear un informe personalizado para identificar los proyectos convertidos.
  • Cuando el estado de la oportunidad cambia de
    Cerrada/Ganada
     a
    Abierta
     , Workday cancela los eventos de subproceso en curso.
  • Para consultar los cambios del evento de oportunidad, puede acceder a la oportunidad de una empresa y consultar los detalles en la ficha
    Historial de procesos
     .
  • Cuando tiene validaciones personalizadas críticas configuradas en la oportunidad y no se cumplen los criterios, Workday no procesa la oportunidad hasta que se resuelve el error.
El proceso de gestión de evento de oportunidad puede tener los siguientes estados después de que un usuario apruebe una oferta principal y se inicie el proceso de gestión:
  • Aprobado
    : cuando se aprueba el proceso de gestión Evento de oportunidad. Workday crea un proyecto si se cumplen las condiciones configuradas en el proceso de gestión.
  • Borrador
    : cuando el iniciador cancela el proceso de gestión Evento de oportunidad o no se envía el proceso de gestión. Workday no crea un proyecto y puede seguir procesando ofertas cuando la oportunidad tiene este estado.
  • Error
    : cuando una oportunidad tiene errores de validación críticos. Workday no crea un proyecto. Puede editar o cambiar la oferta existente, pero no crear una nueva.
  • En curso
    : cuando el proceso de gestión Evento de oportunidad está pendiente de aprobación o tiene una
    devolución
    . Workday no crea un proyecto. Puede seguir procesando ofertas cuando la oportunidad tenga este estado.