Definición de información de préstamo
- Seguridad: dominioSetup: Loanen el área funcional Common Financial Management.
- Defina tipos de préstamo para inversor mediante la tareaMantenimiento de tipos de inversor de préstamo.
- Defina tipos de recomendación de préstamo mediante la tareaMantenimiento de tipos de recomendación de préstamo.
- Defina los campos personalizados que quiera usar para el préstamo.
Personalice los detalles de préstamos de clientes y proveedores específicos de su organización para informes y seguimiento.
- Acceda a la tareaCreación de préstamo.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Número de préstamoIntroduzca un valor que quiera asociar al préstamo para elaborar informes y realizar transacciones.Puede usar el mismo número de préstamo más de una vez, por ejemplo, cuando registra préstamos de más de una empresa con el mismo número de préstamo.Ejercicio de cierre originalIntroduzca el ejercicio de cierre original del préstamo.Tipo de inversorPuede definir los tipos de inversores específicos de su organización mediante la tareaMantenimiento de tipos de inversor de préstamo. Por lo general, puede clasificar los tipos de inversores en las siguientes categorías:- Financieros tradicionales, como los bancos
- Inversores privados de préstamos con garantía inmobiliaria
- Inversores de cartera
Tipo de recomendaciónIntroduzca el tipo de recomendación que contribuyó a la creación del préstamo. Las recomendaciones pueden venir de los siguientes operadores:- Consultores financieros
- Corredores de préstamos
- Agentes inmobiliarios
Puede definir los tipos de recomendación específicos para su organización en la tareaMantenimiento de tipos de recomendación de préstamo.Worktags relacionadosDefina los worktags relacionados para este objeto mediante los tipos de worktag relacionados que configure en la tareaMantenimiento de uso de worktag relacionado. Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de la columnaWorktag por defectocuando selecciona el objeto en la transacción.
Utilice el objeto worktag de préstamo para realizar un seguimiento de las transacciones de préstamo y generar informes sobre préstamos específicos para las siguientes transacciones:
- Facturas de cliente
- Ajustes de factura de cliente
- Venta al contado
- Facturas de proveedor
- Ajustes de factura de proveedor
- Pagos ad hoc
- Transacciones bancarias ad hoc
- Asientos de contabilidad
Puede añadir campos personalizados al préstamo mediante la tarea
Creación de objeto personalizado
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