Creación de instancias de Workday con Prism Join
- Seguridad: los siguientes dominios en las áreas funcionales System:
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Prism Datasets: dominio Createen el área funcional Prism Analytics al crear un conjunto de datos.
- Cualquiera de estos requisitos de seguridad al editar un conjunto de datos existente:
- DominioPrism Datasets: Manageen el área funcional Prism Analytics.
- PermisoEditor de conjunto de datosen el conjunto de datos.
- PermisoPropietario de conjunto de datosen el conjunto de datos.
Puede utilizar Prism Join para derivar una instancia de un objeto de gestión de Workday para utilizarla en la configuración del origen de contabilidad.
Ejemplos:
- Puede cotejar valores de campo en su conjunto de datos Prism con valores de lista personalizados. Esta coincidencia le permite rellenar las instancias de las dimensiones de reglas de contabilización en cuenta personalizadas creadas a partir de estos valores de lista personalizada en su conjunto de datos Prism. A continuación, puede utilizar estas instancias como dimensiones personalizadas para un tipo de regla de contabilización en contabilidad personalizada configurada para un origen de contabilidad.
- Si tiene un valor de texto en su sistema de origen de Accounting Center que representa un valor de worktag de Workday, no es necesario que mantenga una tabla de asignación independiente. En su lugar, puede usar Join para crear una instancia.
- Creación de un informe personalizadoCree un informe personalizado para crear una lista de todos los valores y las instancias de todos esos valores.
- Acceda a la tareaCreación de informe personalizado.
- Introduzca lo siguiente:CampoValorNombre de informeUn nombre exclusivo para su informe personalizado. Workday recomienda que asigne un nombre o etiquete los informes que desee utilizar en Prism para identificarlos.Tipo de informeAvanzadoOrigen de datosSeleccione un origen de datos adecuado para los valores de objeto de gestión de los que desea crear una instancia.Ejemplo: valores de lista personalizada para lista personalizada.Activar como servicio webSeleccioneActivar como servicio web.
- Haga clic enAceptar.
- En la fichaColumnas, introduzca lo siguiente:CampoValorObjeto de gestiónSeleccione un objeto de gestión adecuado.Objeto de gestión Ejemplo: valor de lista personalizada.CamposSeleccione un valor para el Valor de objeto de gestión en los siguientes formatos:
- Texto Ejemplo: valor de lista personalizada (texto)
- Instancia Ejemplo: valor de dimensión de regla de contabilización en cuenta personalizada (instancia única).
- En la fichaListas de valores, introduzca las listas de valores que desee (opcional). Si no necesita ninguna lista de valores, introduzca lo siguiente:CampoValorTipo por defectoSeleccioneSin tipo por defecto.No mostrar lista de valores en tiempo de ejecución.Cheque
- En la fichaAvanzado, introduzca lo siguiente:CampoValorActivar como servicio webConfirme que está activado.Activar para PrismCheque
- Haga clic enAceptar.
Consulte Creación de informes personalizados. - Creación de un conjunto de datos a partir del informe personalizado
- Cree un conjunto de datos base utilizando el informe personalizado como origen del conjunto de datos. Consulte Pasos: creación de un conjunto de datos con datos de Workday.
Cuando crea un conjunto de datos a partir del informe personalizado, Workday recomienda considerar la posibilidad de utilizar una frecuencia de ejecución para programar actualizaciones de los valores del conjunto de datos. - Creación de una fase de combinaciónCree una fase de combinación para combinar campos del conjunto de datos del informe personalizado y su conjunto de datos.
- Acceda al informeConsulta de origen de contabilidad.
- Seleccione el origen de contabilidad para el que desea crear una fase de combinación.
- En las acciones relacionadas del origen de contabilidad, seleccione .
- Para la fasede enriquecimiento, haga clic en para abrir elconjunto de datos de usuario.
- Haga clic enEditar.
- Haga clic enAñadir fase.
- SeleccioneIncorporación.
- Mientras crea la combinación, tenga en cuenta lo siguiente:CampoDescripciónIncorporación a cartera de proyectosSeleccione el conjunto de datos que ha creado a partir del informe personalizado.Cotejar filas
- Cartera principal: seleccione el campoTextoen su Cartera principal para que coincida con el campoTexto de valor de objeto de gestiónde su conjunto de datos de informe personalizado.
- Conjunto de datos de informe personalizado: seleccione el campoTexto de valor de objeto de gestiónpara que coincida con el campo seleccionado de su cartera de proyectos principal.
Incluir filas existentes enSeleccionePipeline principal. No desea descartar registros que no puede unir.Seleccionar camposFichaPipeline principal: seleccioneSeleccionar todo.FichaConjunto de datos de informe de lista personalizada:- SeleccioneInstanciae introduzca el campo Instancia del informe personalizado.
- Incluya otros campos del conjunto de datos de informe que desee.Asegúrese de que todos los campos no tengan espacios. Si es así, sustituya los espacios por un carácter de subrayado.
- Haga clicen Finalizary luegoen Guardar.
Consulte Referencia: combinación de fases. - Sincronización de cambios de esquema de conjunto de datos en enriquecimientoSincronice el esquema para incluir los campos añadidos en la fase Combinación con el esquema del conjunto de datos de salida.
- Acceda al informeConsulta de origen de contabilidad.
- Seleccione el origen de contabilidad para el que ha creado una fase de combinación.
- En el menú de acciones relacionadas del origen de contabilidad, seleccioneConsulta de implementación.
- En el menú de acciones relacionadas de la fase deEnriquecimiento, seleccione .
- SeleccioneConfirmary, a continuación, haga clic enAceptar.
Si sincroniza el esquema para la última fase de enriquecimiento, no es necesario que publique el conjunto de datos del sistema para la contabilidad detallada porque Workday publicará automáticamente el conjunto de datos del sistema. - Edición de origen de contabilidadEdite su configuración de origen de contabilidad para utilizar los campos de instancia añadidos en la fase de combinación.Los campos no están disponibles en la configuración de origen de contabilidad hasta que usted o Workday publiquen automáticamente los datos del sistema para la fase de contabilidad detallada. Para confirmar que el estado de esquema de la fase de contabilidad detallada tiene el estadoPublicado, seleccioneConsulta de implementaciónen el menú de acciones relacionadas del origen de contabilidad.Consulte Edición de origen de contabilidad.
- Cuando ejecuta el Enriquecimiento, Workday rellena en cada transacción la instancia derivada a través de la fase Combinación.
- Cuando ejecuta la contabilidad detallada, Workday utiliza las instancias de campo para controlar la contabilidad que se basa en la configuración de la cabecera y la línea de asiento de origen de contabilidad.