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Última actualización: 2024-05-03
Definición y gestión de información de patrocinador

Definición y gestión de información de patrocinador

  • Cree los tipos de patrocinador necesarios.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Sponsor
     en el área funcional Grants Management.
Un patrocinador o otorgante es una persona u organización que financia su concesión. Puede realizar un seguimiento de la información de contacto, las condiciones y el tipo de pago, las monedas aceptadas y la información de la cuenta bancaria de sus patrocinadores. Workday utiliza esta información para procesar la facturación.
Algunos patrocinadores son filiales de una organización más grande. Workday identifica al principal como el patrocinador de facturación de la prima cuando un departamento principal de la organización patrocinadora procesa los pagos y las remesas de la prima. Puede designar diferentes
Patrocinador principal
 y
Patrocinador de facturación
 en el contrato de concesión.
Para cambiar el patrocinador de una prima después de haber comenzado a facturar al patrocinador, asegúrese de facturar todas las transacciones restantes al patrocinador antes de realizar el cambio.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de patrocinador
     .
    Mientras cumplimenta la sección de cabecera, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Creación de patrocinador a partir de entidad de gestión
    Cuando selecciona una entidad de gestión existente como patrocinador, Workday utiliza los datos de proveedor disponibles para cumplimentar los campos del patrocinador, incluidos
    Nombre de patrocinador
    ,
    ID fiscal
    e
    Información de contacto
    .
    Estado
    Si selecciona
    En espera
     o
    Inactivo
    , seleccione un
    Motivo
    y, opcionalmente, introduzca una
    Descripción de motivo
    .
    Jerarquía de patrocinadores
    Utilice una jerarquía para definir la relación entre varios patrocinadores relacionados.
    Patrocinador de pago
    Seleccione el patrocinador que liquida la facturación, si es diferente de este patrocinador.
  2. Mientras cumplimenta las siguientes fichas, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Worktags relacionados
    El patrocinador es un objeto de Workday que también puede utilizar como worktag.
    Defina los worktags relacionados para este patrocinador mediante los tipos de worktags relacionados que haya configurado. Cuando selecciona este worktag de patrocinador en una transacción, Workday rellena automáticamente los worktags por defecto con los worktags relacionados.
    Información de contacto
    Puede añadir varios datos de contacto para un patrocinador y designar a uno de ellos como contacto principal.
    Para designar un contacto de facturación independiente, edite el patrocinador para añadir
    Contactos de patrocinador
    .
    Nombre alternativo
    Añada los nombres alternativos del patrocinador que desee utilizar como referencia o integraciones en Workday.
    Notas
    Puede utilizar las notas para:
    • Grabar conversaciones con clientes.
    • Mantenga notas sobre su investigación.
    Workday registra el nombre de la persona que añade la nota junto con una marca de tiempo.
Ahora puede añadir el patrocinador a su concesión al crearla.