Creación de jerarquías de fondos

Administrator Guide

Seguridad: dominio Set Up: Fund
en el área funcional Common Financial Management.

Para mejorar los informes, puede agrupar los fondos relacionados en jerarquías. Puede utilizar la jerarquía de fondos para:

Navegue fácilmente entre primas relacionadas.

Defina qué roles pueden ver la información del fondo.

Generar informes sobre fondos agrupados.

Acceda a la tarea

Creación de jerarquía de fondos

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
ID de jerarquía de fondos	Si no introduce un ID, Workday crea uno cuando guarda la jerarquía de fondos. Una vez que guarde o envíe la jerarquía de fondos, el ID de jerarquía de fondos se convierte en el ID de referencia a efectos de integración. Solo un administrador puede cambiar el ID de jerarquía de fondos y el ID de referencia.
Incluir ID de jerarquía de fondos en nombre	Seleccione esta opción para añadir el nombre de la jerarquía de fondos al ID de jerarquía de fondos. Si el nombre de la jerarquía de fondos es el mismo que el nombre de la concesión, Workday utiliza el ID de jerarquía de fondos para crear un nombre de jerarquía de fondos exclusivo.
Jerarquía de fondos superior	Cuando define una jerarquía de fondos superior, los usuarios con roles asignados pueden crear y aprobar todas las jerarquías y fondos secundarios.
Incluir fondos	Seleccione todos los fondos que pertenezcan a la jerarquía de fondos Superior . Un fondo puede pertenecer a varias jerarquías de fondos.

Asigne roles adicionales a la jerarquía de fondos mediante los roles que ha creado en la tarea

Mantenimiento de roles asignables

(opcional). Solo los trabajadores con roles en la jerarquía de fondos pueden consultar la información de fondos relacionada.